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INDUS Holding AG

620010 / DE0006200108 //
Quelle: Xetra: 25.11.2022, 17:35:27
620010 DE0006200108 // Quelle: Xetra: 25.11.2022, 17:35:27
INDUS Holding AG
22,850 EUR
Kurs
-1,93%
Diff. Vortag in %
17,220 EUR
52 Wochen Tief
34,800 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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INDUS Holding AG

  • Sektor Diverse
  • Industrie Holdings
  • Gattung Inlandsaktie
  • Marktkapitalisierung 614,57 Mio. EUR
  • Anzahl Aktien 2021 26,90 Mio.
  • Dividende je Aktie 2021 1,05 EUR
INDUS ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, sogenannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 65,34
Versicherungskammer Bayern 19,4
H.J. Selzer et al. 5,8
Wirtgen Invest GmbH 3,7
MainFirst SICAV 3
Dimensional Holdings Inc. 2,76

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 18.10.2022

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
6,4

Erwartetes KGV für 2024

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
52,2%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,64 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist INDUS HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 18.10.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.10.2022 bei einem Kurs von 18,30 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 11,6% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11,6%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 28.10.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 20,40.
Wachstum KGV 9,7 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 6,4 Erwartetes KGV für 2024 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langfristiges Wachstum 57,2% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024.
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31,49% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,0%.
Beta 0,97 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 52,2% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,56 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,56 EUR oder 0,16% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,56 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,16%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 39,1%
Volatilität der über 12 Monate 35,5%

News

10.11.2022 | 07:33:10 (dpa-AFX)
EQS-News: INDUS Holding AG: Pressemitteilung zu den Ergebnissen der ersten neun Monate 2022 (deutsch)

INDUS Holding AG: Pressemitteilung zu den Ergebnissen der ersten neun Monate 2022

^

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

INDUS Holding AG: Pressemitteilung zu den Ergebnissen der ersten neun Monate

2022

10.11.2022 / 07:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Gutes operatives Geschäft der INDUS-Gruppe

* Umsatzplus von 10,7 % in den ersten neun Monaten 2022

* Um nicht zahlungswirksame Effekte bereinigtes EBIT liegt über Vorjahr

* Wertminderungen insbes. durch Kapitalkostensteigerung und Aufwendungen

SMA: Einmaleffekte belasten EBIT

Bergisch Gladbach, 10. November 2022 - In den ersten neun Monaten 2022

steigerten die Beteiligungen der INDUS Holding AG ihren Umsatz um 10,7 % auf

1.434,9 Mio. EUR (Vorjahr: 1.296,4 Mio. EUR). Das organische Wachstum von

8,3 % konnte dabei den Umsatzrückgang im Segment Fahrzeugtechnik durch den

Verkauf der WIESAUPLAST-Gruppe Ende 2021 überkompensieren. Die jüngsten

Zukäufe in den Segmenten Maschinen- und Anlagenbau sowie Bau/Infrastruktur

trugen mit einem anorganischen Wachstum von 2,4 % zum Umsatzanstieg bei.

Das operative Ergebnis (EBIT) der Gruppe wurde wie bereits gemeldet durch

nicht zahlungswirksame Einmaleffekte beeinflusst: Diese führten zu einem

EBIT von 11,2 Mio. EUR (Vorjahr: 78,6 Mio. EUR), die EBIT-Marge lag bei 0,8

% (Vorjahr: 6,1 %). Zur Erläuterung: Im Zusammenhang mit dem von der

Beteiligung SMA eingeleiteten Eigenverwaltungsverfahren wurden im dritten

Quartal Aufwendungen aus Wertanpassungen in Höhe von 37,1 Mio. EUR erfasst.

Gestiegene Kapitalkosten durch die deutlichen Zinserhöhungen der EZB und

teilweise auch zurückhaltender beurteilte Zukunftsaussichten in einem

gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfeld wirken sich auf die

Unternehmensbewertungen aus: Als Folge des jährlichen Wertminderungstests

wurden im dritten Quartal 39,8 Mio. EUR nicht zahlungswirksame

Wertminderungen im Wesentlichen auf Geschäfts- und Firmenwerte (Goodwill)

erfasst. Diese und weitere nicht operative Effekte unberücksichtigt erzielte

die INDUS-Gruppe in den ersten neun Monaten ein bereinigtes EBIT von 92,7

Mio. EUR (Vorjahr: 86,8 Mio. EUR). Im dritten Quartal 2022 lag das

bereinigte EBIT bei 37,0 Mio. EUR (Vorjahr: 30,4 Mio. EUR). Die bereinigte

EBIT-Marge lag in den ersten neun Monaten bei 6,5 % (Vorjahr: 6,7 %).

"Beim Blick auf das rein operative Geschäft liegen wir über dem

Vorjahresvergleichszeitraum. In vier unserer fünf Segmente - also ohne die

Verluste in der Fahrzeugtechnik - erreichen wir in Summe eine EBIT-Marge vor

Wertminderungen von 11,5 %", sagt INDUS-Vorstandsvorsitzender Dr. Johannes

Schmidt. "Auf diesen stabilen operativen Ergebnissen und den seit Ende

Oktober deutlich reduzierten Ergebnisbelastungen im Segment Fahrzeugtechnik

können wir in den kommenden Monaten gut aufbauen."

Gute operative Ergebnisse in den drei größten Segmenten - EBIT vor

Wertminderungen gestiegen

Die Unternehmen im Segment Bau/Infrastruktur erhöhten ihren Umsatz in den

ersten neun Monaten um 17,5 %. Zu dieser Steigerung trug - neben einem breit

getragenen organischen Wachstum - die 2021 erworbene Beteiligung WIRUS bei.

Trotz Materialengpässen und gestiegenen Materialpreisen lag die EBIT-Marge

vor Wertminderungen mit 15,0 % wieder auf hohem Niveau (Vorjahr: 16,0 %).

Insbesondere aufgrund von gestiegenen Kapitalkosten waren Wertminderungen

auf Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von 12,7 Mio. EUR zu erfassen. Die

EBIT-Marge betrug damit 11,8 %. (Vorjahr: 16,0 %).

Der Umsatz im Segment Maschinen- und Anlagenbau stieg organisch und

anorganisch stark um insgesamt 22,0 % an. 2021 und 2022 konnte das Segment

über insgesamt vier Zukäufe weiter gestärkt werden. Die EBIT-Marge vor

Wertminderungen erzielte mit 11,3 % (Vorjahr: 11,5 %) einen sehr guten Wert.

Insbesondere aufgrund gestiegener Kapitalkosten notwendige Wertminderungen

belasteten das Segmentergebnis: Die EBIT-Marge lag damit bei 7,7 % (Vorjahr

11,5 %).

Das Segment Metalltechnik konnte den Umsatz um 8,5 % steigern und damit auch

den fehlenden Umsatz der stillgelegten BACHER überkompensieren. Die

EBIT-Marge vor Wertminderungen von 11,8 % lag - gestützt auch von

Sondereffekten - deutlich über dem Vorjahreswert (8,6 %). Die gestiegenen

Kapitalkosten sorgten auch im Segment Metalltechnik für Wertminderungen auf

Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Dennoch lag die

EBIT-Marge von 11,3 % hier über Vorjahr (8,6 %).

Die Beteiligungen im Segment Fahrzeugtechnik waren in den ersten neun

Monaten operativ stark von hohen Material- und Energiepreisen und von

Lieferkettenproblemen betroffen. Das EBIT blieb mit -92,2 Mio. EUR stark

negativ. Darin enthalten sind Wertminderungen sowie Wertanpassungen bei SMA.

Als Folge des beantragten Eigenverwaltungsverfahrens durch den

Serienzulieferer SMA ergeben sich im Geschäftsjahr 2022 voraussichtliche

nicht zahlungswirksame Aufwendungen von insgesamt rund 61 Mio. EUR - 37,1

Mio. Euro davon wurden bereits im 3. Quartal erfasst. Gleichzeitig sind die

operativen Verluste von SMA ab dem 24. Oktober 2022 nicht mehr von INDUS zu

tragen, so dass sich die Ergebnisbelastungen im Segment deutlich reduzieren

werden. Die Restrukturierung des verbleibenden Serienzulieferers im

Portfolio verläuft weiter planmäßig - ab 2023 werden angesichts von

Serienanläufen am neuen Auslandsstandort Umsatzsteigerungen und eine

Reduzierung des Verlustes erwartet.

Das Segment Medizin- und Gesundheitstechnik entwickelte sich mit einem

Umsatzanstieg von 5,4 % und einer EBIT-Marge vor Wertminderungen von 6,8 %

(Vorjahr: 8,1 %) erwartungsgemäß verhalten. Höhere Bezugskosten, die nicht

vollständig an die Kunden weitergegeben werden konnten, Aufwendungen für die

Umsetzung der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) und

Produktionsverlagerungen hatten Einfluss auf die Ergebnisse. Angesichts der

signifikant gestiegenen Kapitalkosten wurden Wertminderungen aus Geschäfts-

und Firmenwerten in Höhe von 11,7 Mio. EUR erfasst. Die EBIT-Marge betrug im

Ergebnis -3,3 % (Vorjahr: 8,1 %). Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand

nun eine EBIT-Marge vor Wertminderungen von 5 bis 7 %.

Bewusste Vorratshaltung aufgrund weiterhin bestehender Lieferkettenprobleme

Um Materialpreissteigerungen und weiterhin bestehende Lieferkettenprobleme

abzufangen, haben Beteiligungen bewusst Vorräte angelegt. Der

Forderungsbestand stieg außerdem aufgrund der erhöhten Geschäftstätigkeit.

Das Working Capital lag daher mit 618,1 Mio. EUR höher als zum 31. Dezember

2021 (457,5 Mio. EUR). Der Operative Cashflow sank entsprechend auf 0,1 Mio.

EUR (Vorjahr: 74,1 Mio. EUR). Die liquiden Mittel lagen bei 130,8 Mio. EUR

(31. Dezember 2021: 136,3 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote zum 30. September

2022 betrug aufgrund der stark gestiegenen Bilanzsumme und des - im

Wesentlichen durch die nicht zahlungswirksamen Wertminderungen - reduzierten

Eigenkapitals 37,5 % (31. Dezember 2021: 42,4 %).

Prognose aufgrund der nicht zahlungswirksamen Effekte angepasst

Schmidt: "Unsere Beteiligungen haben sich in den ersten neun Monaten 2022,

die geprägt waren von hohen gesamtwirtschaftlichen Risiken, sehr respektabel

geschlagen. Diese gute operative Entwicklung dürfte sich bis Jahresende

fortsetzen."

Für das Gesamtjahr 2022 erwartet der Vorstand unverändert einen Umsatz

zwischen 1,90 und 2,00 Mrd. EUR. Der Prognose vom 03. November 2022

entsprechend wird ein EBIT zwischen 15 und 30 Mio. EUR erwartet. Hintergrund

sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Wertanpassungen im Zusammenhang

mit der Einleitung des Eigenverwaltungsverfahrens bei SMA, Aufwendungen aus

Wertminderungstests und weitere nicht operative Effekte. Ohne

Berücksichtigung der vorstehend aufgeführten Effekte rechnet der Vorstand

mit einem bereinigten EBIT von 115 bis 130 Mio. EUR.

Der vollständige Zwischenbericht ist auf der INDUS-Webseite abrufbar. Einen

Überblick über die zentralen Kennzahlen finden Sie hier.

Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein

führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensbeteiligung und

-entwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. Der Branchenfokus umfasst Bau

/ Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau,

Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als wachstumsorientierter

Finanzinvestor unterstützt INDUS ihre aktuell 47 Beteiligungen mit

langfristiger Ausrichtung in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Seit 1995

ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2021 einen

Umsatz von rund 1,74 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter

www.indus.de.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations

INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.de

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10.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach

Deutschland

Telefon: +49 (0)2204 40 00-0

Fax: +49 (0)2204 40 00-20

E-Mail: indus@indus.de

Internet: www.indus.de

ISIN: DE0006200108

WKN: 620010

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse

EQS News ID: 1483831

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1483831 10.11.2022 CET/CEST

°

03.11.2022 | 17:51:58 (dpa-AFX)
Beteiligungsgesellschaft Indus ringt mit sinkenden Bewertungen
03.11.2022 | 17:17:40 (dpa-AFX)
EQS-News: INDUS Holding AG: INDUS: Steigende Kapitalkosten belasten Unternehmensbewertungen bei gleichzeitig positiver operativer Entwicklung der Gruppe (deutsch)
03.11.2022 | 17:03:41 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: INDUS Holding AG: INDUS erfasst nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus dem jährlichen Wertminderungstest auf Geschäfts- und Firmenwerte (deutsch)
24.10.2022 | 17:01:53 (dpa-AFX)
EQS-News: INDUS Holding AG: Ergebnisbelastung im Segment Fahrzeugtechnik reduziert sich ab sofort deutlich (deutsch)
24.10.2022 | 15:09:53 (dpa-AFX)
Indus Holding senkt Prognose - Abschreibung auf Fahrzeugtechnik-Beteiligung
24.10.2022 | 14:34:31 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: INDUS Holding AG: Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr aufgrund nicht zahlungswirksamer Wertminderungen auf die Konzernbuchwerte der SMA-Gruppe (deutsch)

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Mini-Futures Short

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INDUS Holding AG
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