Systematisch investieren

Systematisch investieren

Systematisch investieren

Systematisch investieren

Einfach, aber effektiv

Einfach, aber effektiv

Einfach, aber effektiv

Einfach, aber effektiv

Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Unternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt.
Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.

Unternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt.
Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.

Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.

Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.

Monkey-Trader

Monkey-Trader

Monkey-Trader

Monkey-Trader

Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet,
werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt
.

Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet,
werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.

Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment.
Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment.
Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

Nahe Hochs

Nahe Hochs

Nahe Hochs

Nahe Hochs

Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung
bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.

Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung
bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.

Wer Geld an den Finanzmärkten anlegt, verfolgt damit ein Ziel: eine positive Rendite zu erzielen. Und so, wie viele Wege nach Rom führen, gibt es viele Strategien, mit denen Sie dieses Ziel erreichen können. Für welche Strategie Sie sich auch entscheiden, wichtig ist, dass Sie einem klar definierten Regelwerk folgen.

Der normale Privatanleger kennt im Schnitt etwa 50 Aktien. Innerhalb dieses begrenzten Aktienuniversums tätigt er dann oft Käufe aus dem Bauch heraus. Aber macht eine solche Vorgehensweise Sinn? Nein! Denn regelbasiert ist sie nicht. Ein gewinnträchtiges Investment muss aber geplant und wiederholbar sein. Sonst werden Sie auf Dauer keinen Erfolg erzielen.

 

Ein Regelwerk zur Aktienanlage kann beispielsweise darin bestehen, sich bei der Aktienauswahl an den Kriterien erfolgreicher Investoren wie Warren Buffett zu orientieren. Welche Kriterien Buffett seinen Investmententscheidungen zugrunde legt, wurde in den Briefen an die Aktionäre seiner Holding Berkshire Hathaway und zahlreichen Büchern veröffentlicht. Der erfolgreichste Investor der Welt kauft bevorzugt Aktien mit hohen und stabilen Kapitalrenditen, die ein konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen.

Für ein regelbasiertes Investieren nach Buffett´s Methode wird der Aktienmarkt nach solchen Aktien gefiltert, die Buffett´s Kriterien erfüllen. Dazu wird zunächst für jedes Kriterium eine Rangliste erstellt, in der Titel z.B. nach der Höhe ihrer Kapitalrendite sortiert werden. Anschließend wird aus den einzelnen Ranglisten eine Gesamtrangliste erstellt, in der die jeweiligen Top-Titel zusammengefasst sind.

 

Ein anderes regelbasiertes Vorgehen kann darin bestehen, in Aktien oder Zertifikate auf Aktien zu investieren, die sich in stabilen Aufwärtstrends bewegen. Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment, nicht umsonst heißt eine der gängigsten Börsenregeln: „The trend is your friend!“

Machen Sie sich mit den regelbasierten Anlagestrategien vertraut! So erweitern Sie nicht nur Ihren eigenen Wissenshorizont, sondern lernen zugleich neue erfolgreiche Firmen kennen. Ein detaillierte Beschreibung der einzelnen Strategien finden Sie in der folgenden Übersicht.

Bei der Auswahl der betrachteten Aktien haben wir uns auf Werte beschränkt, zu denen Sie auch DZ BANK Derivate handeln können.

Trendstabilität

Trendstabilität

Trendstabilität (Steigung des gleitenden Durchschnitts innerhalb von 260 Tagen (GD 260) geteilt durch die Tagesvolatilität über ein Jahr)

Ein Trend ist dann trendstabil, wenn er unter geringen Schwankungen verläuft. Je geringer die Volatilität ist, desto höher wird der Indikatorwert. Ziel ist es, Aktien zu finden, deren Trends stabil sind und voraussichtlich weiter anhalten werden.

Mehr
Tag Immobilien AG Deutsche Boerse AG Aroundtown SA
sinAktieTrendstabilitätProdukte
/product/underlying/index/wkn/830350
1048800
Tag Immobilien AG12,40 156
/product/underlying/index/wkn/581005
451553
Deutsche Boerse AG5,50 1.969
/product/underlying/index/wkn/A2DW8Z
8469800
Aroundtown SA5,10 234
Mehr
Trendfolge

Trendfolge

Trendstabilität (Steigung des gleitenden Durchschnitts innerhalb von 260 Tagen (GD 260) geteilt durch die Tagesvolatilität über ein Jahr)

Trendstärke (Summe der Steigungen der GD 20 und GD 100)

Zur Beurteilung der Qualität eines Trends werden die Kriterien Trendstärke (langfristiger Anstieg der Kurse )und Trendstabilität (Vermeidung von Kursrückschlägen) herangezogen

Mehr
TUI AG Tag Immobilien AG Cisco Systems Inc.
sinAktieTrendstabilitätTrendstärkeProdukte
/product/underlying/index/wkn/TUAG00
451533
TUI AG13,601,80 585
/product/underlying/index/wkn/830350
1048800
Tag Immobilien AG12,400,50 156
/product/underlying/index/wkn/878841
526401
Cisco Systems Inc.6,800,30 17
Mehr
Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Anzahl Tage im Königsmodus (Ein Trendmodus, bei dem die Aktie zuletzt ein Jahreshoch erreicht und der GD 50 über dem GD 200 notiert)

Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment. Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

Mehr
Carl Zeiss Meditec AG S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. Amazon.com Inc.
sinAktie% Tage GD50 größer GD200 (3 Jahre)Anzahl Tage im KönigsmodusProdukte
/product/underlying/index/wkn/531370
3663789
Carl Zeiss Meditec AG100,00%865,00 218
/product/underlying/index/wkn/A0X9EJ
5441661
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.98,00%11,00 251
/product/underlying/index/wkn/906866
526317
Amazon.com Inc.98,00%663,00 29
Mehr
Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Drawdown Monat (36P) (Durchschnittlicher monatlicher Rücksetzer in den letzten 3 Jahren. Die letzten 3 Jahre werden in 36 gleichgroße Zeiträume aufgeteilt. Für jeden Zeitraum wird der größte Rücksetzer ermittelt. Der Mittelwert der 36 Rücksetzer ergibt die Kennzahl)

Durchschnittliche Performance der letzten 10 Jahre (Es wird das geometrische Mittel der Performance der letzten 10 Jahre als Kennzahl verwendet)

Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.

Mehr
NEMETSCHEK Sartorius AG VZ. Dialog Semiconductor plc.
sinAktieDrawdown Monat (36P)Durchschnitt Perf. 10 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/645290
2774644
NEMETSCHEK6,50%38,90% 349
/product/underlying/index/wkn/716563
1795104
Sartorius AG VZ.8,80%38,60% 350
/product/underlying/index/wkn/927200
2285198
Dialog Semiconductor plc.10,70%38,30% 445
Mehr
Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Dividendenrendite (Verhältnis (geschätzte) Rendite zu aktuellem Kurs, e = erwartet)

Dividendenkontinuität (Anzahl Jahre mit gleicher oder steigender absoluter Dividende je Aktie)

Unternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt. Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.

Mehr
Intesa Sanpaolo S.p.A. freenet AG Aareal Bank AG
sinAktieDividenden-rendite 2018eDividenden-kontinuitätProdukte
/product/underlying/index/wkn/850605
899007
Intesa Sanpaolo S.p.A.10,21%4,00 170
/product/underlying/index/wkn/A0Z2ZZ
2285248
freenet AG9,69%9,00 312
/product/underlying/index/wkn/540811
2285724
Aareal Bank AG9,09%5,00 316
Mehr
Top-Dividende

Top-Dividende

Dividendenrendite (Verhältnis (geschätzte) Rendite zu aktuellem Kurs, e = erwartet)

Dividenden sind eine Ertragskomponente bei der Geldanlage in Aktien. Diese Strategie filtert gezielt die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen heraus.

Mehr
General Electric Co. Intesa Sanpaolo S.p.A. CROPENERGIES
sinAktieDividenden-rendite 2017Dividenden-rendite 2018eProdukte
/product/underlying/index/wkn/851144
526353
General Electric Co.11,97%5,27% 6
/product/underlying/index/wkn/850605
899007
Intesa Sanpaolo S.p.A.10,37%10,21% 170
/product/underlying/index/wkn/A0LAUP
5434051
CROPENERGIES7,45%5,59% 47
Mehr
Niedrige-Volatitlität-Aktien

Niedrige-Volatitlität-Aktien

Volatilität (Maß für die Intensität der Schwankung eines Kurses)

Aktien bieten nicht nur Renditechancen, sondern bergen auch Risiken. Das Ziel dieser Strategie besteht darin, Aktien mit möglichst geringen Kursschwankungen zu finden.

Mehr
MAN SE Stada Arzneimittel AG Coca-Cola Co.
sinAktieTagesvolatilität 12 MonateWochen-volatilität 3 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/593700
451551
MAN SE0,50%1,00% 45
/product/underlying/index/wkn/725180
666182
Stada Arzneimittel AG0,70%3,60% 0
/product/underlying/index/wkn/850663
616606
Coca-Cola Co.0,90%1,80% 18
Mehr
Unkorrelierte Aktien

Unkorrelierte Aktien

Korrelation (Wechselseitige Abhängigkeit zweier Werte untereinander; Werte können zwischen 1 und - 1 liegen, dabei bedeutet 1 völliger Gleichlauf der Wert und - 1 völliger Gegenlauf)

Wer am Kapitalmarkt investiert, sollte Risiken verteilen. Bei der Auswahl der Aktien sollte darauf geachtet werden, dass diese möglichst keine Korrelation mit ihrem Referenzindex aufweisen.

Mehr
IBM Corporation Evotec AG Nokia Corp.
sinAktieTages-korrelation 12 MonateWochen-korrelation 3 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/851399
526331
IBM Corporation-0,100,60 1
/product/underlying/index/wkn/566480
4368902
Evotec AG-0,100,40 458
/product/underlying/index/wkn/870737
451653
Nokia Corp.-0,100,40 616
Mehr
Monkey-Trader

Monkey-Trader

Für einen Zeitraum von einem bzw. drei Jahren werden für jede Aktie der Anteil aller Handelstage mit einer positiven Tagesperformance ermittelt. Die Rangliste wird absteigend nach dem prozentualen Anteil an positiven Handelstagen sortiert. An erster Stelle steht die Aktie, welche die meisten positiven Handelstage aufweist.

Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet, werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.

Mehr
Wirecard AG TUI AG Amazon.com Inc.
sinAktieGewinnquote 1 JahrGewinnquote 3 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/747206
3540160
Wirecard AG58,50%61,50% 1.806
/product/underlying/index/wkn/TUAG00
451533
TUI AG58,50%55,10% 585
/product/underlying/index/wkn/906866
526317
Amazon.com Inc.57,30%60,90% 29
Mehr
Niedriger Drawdown

Niedriger Drawdown

Drawdown (Zwischenzeitlicher Kursrückgang bis zur Rückkehr zum Ursprungswert)

Drawdown Monat (12P) (Durchschnittlicher Drawdown pro Monat im letzten Jahr)

Dieses Konzept zielt auf Aktien, die in einem bestimmten Zeitraum einen niedrigen Drawdown (Wertverlust) aufweisen.

Mehr
MAN SE Stada Arzneimittel AG Innogy SE
sinAktieDrawdown Monat (12P)Drawdown Monat (36P)Produkte
/product/underlying/index/wkn/593700
451551
MAN SE1,80%1,50% 45
/product/underlying/index/wkn/725180
666182
Stada Arzneimittel AG2,00%3,60% 0
/product/underlying/index/wkn/A2AADD
6689909
Innogy SE2,20%-- 19
Mehr
Überkaufte/ Überverkaufte Aktien

Überkaufte/ Überverkaufte Aktien

Bollinger Bänder (Drei Bänder der Chartanalyse; mittleres Band: arithmetischer gleitender Durchschnitt der vergangenen n-Tagen; oberes Band: Standardabweichung mit Faktor m multipliziert & zum mittleren Band addiert; unteres Band: Standardabweichung mit Faktor m multipliziert & vom mittleren Band subtrahiert)


Abstand Bollinger Bänder (tendenziell bewegt sich der Kurs innerhalb der äußeren Bänder; je weiter sich der Kurs dem oberen Band nähert, desto mehr ist der Wert überkauft; je näher sich der Kurs dem unteren Band nähert, desto mehr ist der Wert überverkauft; bricht Kurs aus den Bändern aus, bleibt der Trend tendenziell weiter bestehen)

An den Märkten kommt es immer wieder zu Übertreibungen nach oben und nach unten. Solche Situationen können Sie für sich nutzen.

Mehr
Fresenius SE & Co. KGaA SGL Carbon SE Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
sinAktieAbstand unteres BandAbstand oberes BandProdukte
/product/underlying/index/wkn/578560
464677
Fresenius SE & Co. KGaA-11,40%-30,00% 2.459
/product/underlying/index/wkn/723530
912453
SGL Carbon SE-7,50%-30,10% 243
/product/underlying/index/wkn/578580
464681
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA-4,10%-17,30% 1.987
Mehr
Nahe Hochs

Nahe Hochs

Abstand zu Hochs (Werte, die sich in die Richtung ihres 52-Wochen bzw. 3-Jahres-Hoch bewegen, tendieren dazu, auch darüber hinaus zu steigen)

Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.

Mehr
Novo Nordisk AS Innogy SE Tag Immobilien AG
sinAktieAbstand zum 52-WochenhochAbstand zum 3-JahreshochProdukte
/product/underlying/index/wkn/A1XA8R
2619030
Novo Nordisk AS-0,90%-14,60% 28
/product/underlying/index/wkn/A2AADD
6689909
Innogy SE-1,60%-6,20% 19
/product/underlying/index/wkn/830350
1048800
Tag Immobilien AG-2,00%-2,00% 156
Mehr