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Systematisch investieren

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Einfach, aber effektiv

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Einfach, aber effektiv

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Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Unternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt.
Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.

Unternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt.
Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.

Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.

Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.

Monkey-Trader

Monkey-Trader

Monkey-Trader

Monkey-Trader

Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet,
werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt
.

Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet,
werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.

Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment.
Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment.
Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

Nahe Hochs

Nahe Hochs

Nahe Hochs

Nahe Hochs

Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung
bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.

Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung
bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.

Wer Geld an den Finanzmärkten anlegt, verfolgt damit ein Ziel: eine positive Rendite zu erzielen. Und so, wie viele Wege nach Rom führen, gibt es viele Strategien, mit denen Sie dieses Ziel erreichen können. Für welche Strategie Sie sich auch entscheiden, wichtig ist, dass Sie einem klar definierten Regelwerk folgen.

Der normale Privatanleger kennt im Schnitt etwa 50 Aktien. Innerhalb dieses begrenzten Aktienuniversums tätigt er dann oft Käufe aus dem Bauch heraus. Aber macht eine solche Vorgehensweise Sinn? Nein! Denn regelbasiert ist sie nicht. Ein gewinnträchtiges Investment muss aber geplant und wiederholbar sein. Sonst werden Sie auf Dauer keinen Erfolg erzielen.

 

Ein Regelwerk zur Aktienanlage kann beispielsweise darin bestehen, sich bei der Aktienauswahl an den Kriterien erfolgreicher Investoren wie Warren Buffett zu orientieren. Welche Kriterien Buffett seinen Investmententscheidungen zugrunde legt, wurde in den Briefen an die Aktionäre seiner Holding Berkshire Hathaway und zahlreichen Büchern veröffentlicht. Der erfolgreichste Investor der Welt kauft bevorzugt Aktien mit hohen und stabilen Kapitalrenditen, die ein konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen.

Für ein regelbasiertes Investieren nach Buffett´s Methode wird der Aktienmarkt nach solchen Aktien gefiltert, die Buffett´s Kriterien erfüllen. Dazu wird zunächst für jedes Kriterium eine Rangliste erstellt, in der Titel z.B. nach der Höhe ihrer Kapitalrendite sortiert werden. Anschließend wird aus den einzelnen Ranglisten eine Gesamtrangliste erstellt, in der die jeweiligen Top-Titel zusammengefasst sind.

 

Ein anderes regelbasiertes Vorgehen kann darin bestehen, in Aktien oder Zertifikate auf Aktien zu investieren, die sich in stabilen Aufwärtstrends bewegen. Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment, nicht umsonst heißt eine der gängigsten Börsenregeln: „The trend is your friend!“

Machen Sie sich mit den regelbasierten Anlagestrategien vertraut! So erweitern Sie nicht nur Ihren eigenen Wissenshorizont, sondern lernen zugleich neue erfolgreiche Firmen kennen. Ein detaillierte Beschreibung der einzelnen Strategien finden Sie in der folgenden Übersicht.

Bei der Auswahl der betrachteten Aktien haben wir uns auf Werte beschränkt, zu denen Sie auch DZ BANK Derivate handeln können.

Trendstabilität

Trendstabilität

Trendstabilität (Steigung des gleitenden Durchschnitts innerhalb von 260 Tagen (GD 260) geteilt durch die Tagesvolatilität über ein Jahr)

Ein Trend ist dann trendstabil, wenn er unter geringen Schwankungen verläuft. Je geringer die Volatilität ist, desto höher wird der Indikatorwert. Ziel ist es, Aktien zu finden, deren Trends stabil sind und voraussichtlich weiter anhalten werden.

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ECKERT & ZIEGLER Hugo Boss AG Siemens Healthineers AG
sinAktieTrendstabilitätProdukte
/product/underlying/index/wkn/565970
5441318
ECKERT & ZIEGLER 15,60 267
/product/underlying/index/wkn/A1PHFF
997269
Hugo Boss AG 14,60 457
/product/underlying/index/wkn/SHL100
9966342
Siemens Healthineers AG 13,70 302
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Trendfolge

Trendfolge

Trendstabilität (Steigung des gleitenden Durchschnitts innerhalb von 260 Tagen (GD 260) geteilt durch die Tagesvolatilität über ein Jahr)

Trendstärke (Summe der Steigungen der GD 20 und GD 100)

Zur Beurteilung der Qualität eines Trends werden die Kriterien Trendstärke (langfristiger Anstieg der Kurse )und Trendstabilität (Vermeidung von Kursrückschlägen) herangezogen

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GFT TECHNOLOGIES ECKERT & ZIEGLER Goldman Sachs Group Inc.
sinAktieTrendstabilitätTrendstärkeProdukte
/product/underlying/index/wkn/580060
4370105
GFT TECHNOLOGIES 20,40 5,00 346
/product/underlying/index/wkn/565970
5441318
ECKERT & ZIEGLER 15,60 2,30 267
/product/underlying/index/wkn/920332
898999
Goldman Sachs Group Inc. 15,40 1,00 168
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Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Anzahl Tage im Königsmodus (Ein Trendmodus, bei dem die Aktie zuletzt ein Jahreshoch erreicht und der GD 50 über dem GD 200 notiert)

Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment. Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

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Microsoft Corporation Danaher Corp. Shopify Inc.
sinAktie% Tage GD50 größer GD200 (3 Jahre)Anzahl Tage im KönigsmodusProdukte
/product/underlying/index/wkn/870747
526333
Microsoft Corporation 100,00% 1.331,00 404
/product/underlying/index/wkn/866197
1098377
Danaher Corp. 100,00% 952,00 63
/product/underlying/index/wkn/A14TJP
5781498
Shopify Inc. 98,00% 713,00 225
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Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Drawdown Monat (36P) (Durchschnittlicher monatlicher Rücksetzer in den letzten 3 Jahren. Die letzten 3 Jahre werden in 36 gleichgroße Zeiträume aufgeteilt. Für jeden Zeitraum wird der größte Rücksetzer ermittelt. Der Mittelwert der 36 Rücksetzer ergibt die Kennzahl)

Durchschnittliche Performance der letzten 10 Jahre (Es wird das geometrische Mittel der Performance der letzten 10 Jahre als Kennzahl verwendet)

Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.

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Sartorius AG VZ. Hypoport AG NEMETSCHEK
sinAktieDrawdown Monat (36P)Durchschnitt Perf. 10 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/716563
1795104
Sartorius AG VZ. 7,80% 52,70% 438
/product/underlying/index/wkn/549336
5441332
Hypoport AG 9,30% 49,00% 77
/product/underlying/index/wkn/645290
2774644
NEMETSCHEK 8,30% 43,70% 393
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Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Dividendenrendite (Verhältnis (geschätzte) Rendite zu aktuellem Kurs, e = erwartet)

Dividendenkontinuität (Anzahl Jahre mit gleicher oder steigender absoluter Dividende je Aktie)

Unternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt. Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.

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Telefónica S.A. Telefónica Deutschland Holding AG Orange S.A.
sinAktieDividenden-rendite 2021eDividenden-kontinuitätProdukte
/product/underlying/index/wkn/850775
527289
Telefónica S.A. 7,86% 0,00 340
/product/underlying/index/wkn/A1J5RX
3700724
Telefónica Deutschland Holding AG 7,81% 1,00 131
/product/underlying/index/wkn/906849
451655
Orange S.A. 7,58% 1,00 265
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Top-Dividende

Top-Dividende

Dividendenrendite (Verhältnis (geschätzte) Rendite zu aktuellem Kurs, e = erwartet)

Dividenden sind eine Ertragskomponente bei der Geldanlage in Aktien. Diese Strategie filtert gezielt die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen heraus.

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Bilfinger SE Hapag-Lloyd AG Telefónica S.A.
sinAktieDividenden-rendite 2020Dividenden-rendite 2021eProdukte
/product/underlying/index/wkn/590900
2284372
Bilfinger SE 9,40% 3,27% 265
/product/underlying/index/wkn/HLAG47
4540125
Hapag-Lloyd AG 8,39% 5,60% 54
/product/underlying/index/wkn/850775
527289
Telefónica S.A. 7,86% 7,86% 340
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Niedrige-Volatitlität-Aktien

Niedrige-Volatitlität-Aktien

Volatilität (Maß für die Intensität der Schwankung eines Kurses)

Aktien bieten nicht nur Renditechancen, sondern bergen auch Risiken. Das Ziel dieser Strategie besteht darin, Aktien mit möglichst geringen Kursschwankungen zu finden.

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Air Liquide S.A. Johnson & Johnson Procter & Gamble Corp.
sinAktieTagesvolatilität 12 MonateWochen-volatilität 3 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/850133
554997
Air Liquide S.A. 1,00% 2,80% 230
/product/underlying/index/wkn/853260
527157
Johnson & Johnson 1,00% 2,80% 201
/product/underlying/index/wkn/852062
616614
Procter & Gamble Corp. 1,00% 2,70% 124
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Unkorrelierte Aktien

Unkorrelierte Aktien

Korrelation (Wechselseitige Abhängigkeit zweier Werte untereinander; Werte können zwischen 1 und - 1 liegen, dabei bedeutet 1 völliger Gleichlauf der Wert und - 1 völliger Gegenlauf)

Wer am Kapitalmarkt investiert, sollte Risiken verteilen. Bei der Auswahl der Aktien sollte darauf geachtet werden, dass diese möglichst keine Korrelation mit ihrem Referenzindex aufweisen.

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Biotest AG Tele Columbus AG Evotec AG
sinAktieTages-korrelation 12 MonateWochen-korrelation 3 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/522723
3702425
Biotest AG -0,20 0,30 0
/product/underlying/index/wkn/TCAG17
5441368
Tele Columbus AG -0,10 0,00 3
/product/underlying/index/wkn/566480
4368902
Evotec AG -0,10 0,40 485
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Monkey-Trader

Monkey-Trader

Für einen Zeitraum von einem bzw. drei Jahren werden für jede Aktie der Anteil aller Handelstage mit einer positiven Tagesperformance ermittelt. Die Rangliste wird absteigend nach dem prozentualen Anteil an positiven Handelstagen sortiert. An erster Stelle steht die Aktie, welche die meisten positiven Handelstage aufweist.

Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet, werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.

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Dermapharm ECKERT & ZIEGLER Hapag-Lloyd AG
sinAktieGewinnquote 1 JahrGewinnquote 3 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/A2GS5D
9636713
Dermapharm 58,50% 60,90% 298
/product/underlying/index/wkn/565970
5441318
ECKERT & ZIEGLER 58,50% 56,40% 267
/product/underlying/index/wkn/HLAG47
4540125
Hapag-Lloyd AG 58,10% 52,60% 54
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Niedriger Drawdown

Niedriger Drawdown

Drawdown (Zwischenzeitlicher Kursrückgang bis zur Rückkehr zum Ursprungswert)

Drawdown Monat (12P) (Durchschnittlicher Drawdown pro Monat im letzten Jahr)

Dieses Konzept zielt auf Aktien, die in einem bestimmten Zeitraum einen niedrigen Drawdown (Wertverlust) aufweisen.

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Siltronic AG Biotest AG Brenntag AG
sinAktieDrawdown Monat (12P)Drawdown Monat (36P)Produkte
/product/underlying/index/wkn/WAF300
4369489
Siltronic AG 2,40% 9,30% 13
/product/underlying/index/wkn/522723
3702425
Biotest AG 2,60% 4,30% 0
/product/underlying/index/wkn/A1DAHH
1436801
Brenntag AG 2,80% 5,70% 245
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Überkaufte/ Überverkaufte Aktien

Überkaufte/ Überverkaufte Aktien

Bollinger Bänder (Drei Bänder der Chartanalyse; mittleres Band: arithmetischer gleitender Durchschnitt der vergangenen n-Tagen; oberes Band: Standardabweichung mit Faktor m multipliziert & zum mittleren Band addiert; unteres Band: Standardabweichung mit Faktor m multipliziert & vom mittleren Band subtrahiert)


Abstand Bollinger Bänder (tendenziell bewegt sich der Kurs innerhalb der äußeren Bänder; je weiter sich der Kurs dem oberen Band nähert, desto mehr ist der Wert überkauft; je näher sich der Kurs dem unteren Band nähert, desto mehr ist der Wert überverkauft; bricht Kurs aus den Bändern aus, bleibt der Trend tendenziell weiter bestehen)

An den Märkten kommt es immer wieder zu Übertreibungen nach oben und nach unten. Solche Situationen können Sie für sich nutzen.

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Snap Inc Fiserv Inc. Teva Pharmaceutical (ADR)
sinAktieAbstand unteres BandAbstand oberes BandProdukte
/product/underlying/index/wkn/A2DLMS
7151064
Snap Inc -3,60% -40,80% 58
/product/underlying/index/wkn/881793
3945144
Fiserv Inc. -3,50% -13,20% 60
/product/underlying/index/wkn/883035
907465
Teva Pharmaceutical (ADR) -3,10% -14,20% 0
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Nahe Hochs

Nahe Hochs

Abstand zu Hochs (Werte, die sich in die Richtung ihres 52-Wochen bzw. 3-Jahres-Hoch bewegen, tendieren dazu, auch darüber hinaus zu steigen)

Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.

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Microsoft Corporation Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie AMADEUS FIRE AG
sinAktieAbstand zum 52-WochenhochAbstand zum 3-JahreshochProdukte
/product/underlying/index/wkn/870747
526333
Microsoft Corporation 3,60% 3,60% 404
/product/underlying/index/wkn/A14Y6H
2952374
Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie 1,70% 1,70% 743
/product/underlying/index/wkn/509310
2774632
AMADEUS FIRE AG 0,50% 0,50% 68
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