Systematisch investieren

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Einfach, aber effektiv

Einfach, aber effektiv

Einfach, aber effektiv

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Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Unternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt.
Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.

Unternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt.
Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.

Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.

Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.

Monkey-Trader

Monkey-Trader

Monkey-Trader

Monkey-Trader

Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet,
werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt
.

Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet,
werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.

Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment.
Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment.
Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

Nahe Hochs

Nahe Hochs

Nahe Hochs

Nahe Hochs

Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung
bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.

Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung
bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.

Wer Geld an den Finanzmärkten anlegt, verfolgt damit ein Ziel: eine positive Rendite zu erzielen. Und so, wie viele Wege nach Rom führen, gibt es viele Strategien, mit denen Sie dieses Ziel erreichen können. Für welche Strategie Sie sich auch entscheiden, wichtig ist, dass Sie einem klar definierten Regelwerk folgen.

Der normale Privatanleger kennt im Schnitt etwa 50 Aktien. Innerhalb dieses begrenzten Aktienuniversums tätigt er dann oft Käufe aus dem Bauch heraus. Aber macht eine solche Vorgehensweise Sinn? Nein! Denn regelbasiert ist sie nicht. Ein gewinnträchtiges Investment muss aber geplant und wiederholbar sein. Sonst werden Sie auf Dauer keinen Erfolg erzielen.

 

Ein Regelwerk zur Aktienanlage kann beispielsweise darin bestehen, sich bei der Aktienauswahl an den Kriterien erfolgreicher Investoren wie Warren Buffett zu orientieren. Welche Kriterien Buffett seinen Investmententscheidungen zugrunde legt, wurde in den Briefen an die Aktionäre seiner Holding Berkshire Hathaway und zahlreichen Büchern veröffentlicht. Der erfolgreichste Investor der Welt kauft bevorzugt Aktien mit hohen und stabilen Kapitalrenditen, die ein konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen.

Für ein regelbasiertes Investieren nach Buffett´s Methode wird der Aktienmarkt nach solchen Aktien gefiltert, die Buffett´s Kriterien erfüllen. Dazu wird zunächst für jedes Kriterium eine Rangliste erstellt, in der Titel z.B. nach der Höhe ihrer Kapitalrendite sortiert werden. Anschließend wird aus den einzelnen Ranglisten eine Gesamtrangliste erstellt, in der die jeweiligen Top-Titel zusammengefasst sind.

 

Ein anderes regelbasiertes Vorgehen kann darin bestehen, in Aktien oder Zertifikate auf Aktien zu investieren, die sich in stabilen Aufwärtstrends bewegen. Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment, nicht umsonst heißt eine der gängigsten Börsenregeln: „The trend is your friend!“

Machen Sie sich mit den regelbasierten Anlagestrategien vertraut! So erweitern Sie nicht nur Ihren eigenen Wissenshorizont, sondern lernen zugleich neue erfolgreiche Firmen kennen. Ein detaillierte Beschreibung der einzelnen Strategien finden Sie in der folgenden Übersicht.

Bei der Auswahl der betrachteten Aktien haben wir uns auf Werte beschränkt, zu denen Sie auch DZ BANK Derivate handeln können.

Trendstabilität

Trendstabilität

Trendstabilität (Steigung des gleitenden Durchschnitts innerhalb von 260 Tagen (GD 260) geteilt durch die Tagesvolatilität über ein Jahr)

Ein Trend ist dann trendstabil, wenn er unter geringen Schwankungen verläuft. Je geringer die Volatilität ist, desto höher wird der Indikatorwert. Ziel ist es, Aktien zu finden, deren Trends stabil sind und voraussichtlich weiter anhalten werden.

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Fraport AG Aurubis AG LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.
sinAktieTrendstabilitätProdukte
/product/underlying/index/wkn/577330
2284562
Fraport AG19,60 119
/product/underlying/index/wkn/676650
1870042
Aurubis AG14,80 326
/product/underlying/index/wkn/853292
678927
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.14,30 751
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Trendfolge

Trendfolge

Trendstabilität (Steigung des gleitenden Durchschnitts innerhalb von 260 Tagen (GD 260) geteilt durch die Tagesvolatilität über ein Jahr)

Trendstärke (Summe der Steigungen der GD 20 und GD 100)

Zur Beurteilung der Qualität eines Trends werden die Kriterien Trendstärke (langfristiger Anstieg der Kurse )und Trendstabilität (Vermeidung von Kursrückschlägen) herangezogen

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Siltronic AG Evotec AG Fraport AG
sinAktieTrendstabilitätTrendstärkeProdukte
/product/underlying/index/wkn/WAF300
4369489
Siltronic AG20,502,50 373
/product/underlying/index/wkn/566480
4368902
Evotec AG20,001,30 354
/product/underlying/index/wkn/577330
2284562
Fraport AG19,602,20 119
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Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten

Dividendenrendite (Verhältnis (geschätzte) Rendite zu aktuellem Kurs, e = erwartet)

Dividendenkontinuität (Anzahl Jahre mit gleicher oder steigender absoluter Dividende je Aktie)

Unternehmen, die ihre Dividenden fortlaufend steigern, werden meist verantwortungsvoll geführt. Das Konzept ist für Anleger geeignet, die einer wertorientierten Strategie folgen wollen.

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Ceconomy Intesa Sanpaolo S.p.A. Aareal Bank AG
sinAktieDividenden-rendite 2017eDividenden-kontinuitätProdukte
/product/underlying/index/wkn/725750
2284246
Ceconomy10,90%3,00 3
/product/underlying/index/wkn/850605
899007
Intesa Sanpaolo S.p.A.7,11%3,00 125
/product/underlying/index/wkn/540811
2285724
Aareal Bank AG6,32%4,00 253
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Top-Dividende

Top-Dividende

Dividendenrendite (Verhältnis (geschätzte) Rendite zu aktuellem Kurs, e = erwartet)

Dividenden sind eine Ertragskomponente bei der Geldanlage in Aktien. Diese Strategie filtert gezielt die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen heraus.

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Ceconomy DEUTSCHE PFAND AG Engie S.A.
sinAktieDividenden-rendite 2016Dividenden-rendite 2017eProdukte
/product/underlying/index/wkn/725750
2284246
Ceconomy10,38%10,90% 3
/product/underlying/index/wkn/801900
4369490
DEUTSCHE PFAND AG9,60%4,57% 158
/product/underlying/index/wkn/A0ER6Q
4164151
Engie S.A.7,38%5,16% 384
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Niedrige-Volatitlität-Aktien

Niedrige-Volatitlität-Aktien

Volatilität (Maß für die Intensität der Schwankung eines Kurses)

Aktien bieten nicht nur Renditechancen, sondern bergen auch Risiken. Das Ziel dieser Strategie besteht darin, Aktien mit möglichst geringen Kursschwankungen zu finden.

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MAN SE Coca-Cola Co. Berkshire Hathaway Inc. B
sinAktieTagesvolatilität 12 MonateWochen-volatilität 3 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/593700
451551
MAN SE0,40%1,00% 14
/product/underlying/index/wkn/850663
616606
Coca-Cola Co.0,70%2,00% 92
/product/underlying/index/wkn/A0YJQ2
852418
Berkshire Hathaway Inc. B0,70%1,90% 16
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Unkorrelierte Aktien

Unkorrelierte Aktien

Korrelation (Wechselseitige Abhängigkeit zweier Werte untereinander; Werte können zwischen 1 und - 1 liegen, dabei bedeutet 1 völliger Gleichlauf der Wert und - 1 völliger Gegenlauf)

Wer am Kapitalmarkt investiert, sollte Risiken verteilen. Bei der Auswahl der Aktien sollte darauf geachtet werden, dass diese möglichst keine Korrelation mit ihrem Referenzindex aufweisen.

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Cisco Systems Inc. Facebook Inc. VISA Inc.
sinAktieTages-korrelation 12 MonateWochen-korrelation 3 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/878841
526401
Cisco Systems Inc.-0,100,70 86
/product/underlying/index/wkn/A1JWVX
1279013
Facebook Inc.-0,100,50 131
/product/underlying/index/wkn/A0NC7B
926771
VISA Inc.-0,100,70 7
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Dauerläufer Aktien

Dauerläufer Aktien

Drawdown Monat (36P) (Durchschnittlicher monatlicher Rücksetzer in den letzten 3 Jahren. Die letzten 3 Jahre werden in 36 gleichgroße Zeiträume aufgeteilt. Für jeden Zeitraum wird der größte Rücksetzer ermittelt. Der Mittelwert der 36 Rücksetzer ergibt die Kennzahl)

Durchschnittliche Performance der letzten 10 Jahre (Es wird das geometrische Mittel der Performance der letzten 10 Jahre als Kennzahl verwendet)

Ziel dieser Strategie ist es, Aktien zu finden, die auf Sicht von 10 Jahren mit Performance überzeugen konnten, wobei Kurskorrekturen in einem überschaubaren Ausmaß abliefen.

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MAN SE Berkshire Hathaway Inc. B McDonald's Corp.
sinAktieDrawdown Monat (36P)Durchschnitt Perf. 10 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/593700
451551
MAN SE1,60%-0,20% 14
/product/underlying/index/wkn/A0YJQ2
852418
Berkshire Hathaway Inc. B3,10%-- 16
/product/underlying/index/wkn/856958
526453
McDonald's Corp.3,30%13,10% 1
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Monkey-Trader

Monkey-Trader

Für einen Zeitraum von einem bzw. drei Jahren werden für jede Aktie der Anteil aller Handelstage mit einer positiven Tagesperformance ermittelt. Die Rangliste wird absteigend nach dem prozentualen Anteil an positiven Handelstagen sortiert. An erster Stelle steht die Aktie, welche die meisten positiven Handelstage aufweist.

Im Rahmen dieser Strategie, die sich besonders für Anfänger eignet, werden Aktien nach einem scharfen Rücksetzer ausgewählt.

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Jenoptik AG Siltronic AG COVESTRO AG NPV
sinAktieGewinnquote 1 JahrGewinnquote 3 JahreProdukte
/product/underlying/index/wkn/622910
2285846
Jenoptik AG61,20%56,40% 164
/product/underlying/index/wkn/WAF300
4369489
Siltronic AG59,60%0,00% 373
/product/underlying/index/wkn/606214
4451585
COVESTRO AG NPV59,20%0,00% 218
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Niedriger Drawdown

Niedriger Drawdown

Drawdown (Zwischenzeitlicher Kursrückgang bis zur Rückkehr zum Ursprungswert)

Drawdown Monat (12P) (Durchschnittlicher Drawdown pro Monat im letzten Jahr)

Dieses Konzept zielt auf Aktien, die in einem bestimmten Zeitraum einen niedrigen Drawdown (Wertverlust) aufweisen.

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MAN SE McDonald's Corp. Coca-Cola Co.
sinAktieDrawdown Monat (12P)Drawdown Monat (36P)Produkte
/product/underlying/index/wkn/593700
451551
MAN SE1,00%1,60% 14
/product/underlying/index/wkn/856958
526453
McDonald's Corp.2,00%3,30% 1
/product/underlying/index/wkn/850663
616606
Coca-Cola Co.2,30%3,40% 92
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Überkaufte/ Überverkaufte Aktien

Überkaufte/ Überverkaufte Aktien

Bollinger Bänder (Drei Bänder der Chartanalyse; mittleres Band: arithmetischer gleitender Durchschnitt der vergangenen n-Tagen; oberes Band: Standardabweichung mit Faktor m multipliziert & zum mittleren Band addiert; unteres Band: Standardabweichung mit Faktor m multipliziert & vom mittleren Band subtrahiert)


Abstand Bollinger Bänder (tendenziell bewegt sich der Kurs innerhalb der äußeren Bänder; je weiter sich der Kurs dem oberen Band nähert, desto mehr ist der Wert überkauft; je näher sich der Kurs dem unteren Band nähert, desto mehr ist der Wert überverkauft; bricht Kurs aus den Bändern aus, bleibt der Trend tendenziell weiter bestehen)

An den Märkten kommt es immer wieder zu Übertreibungen nach oben und nach unten. Solche Situationen können Sie für sich nutzen.

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ADVA Optical Networking SE ZOOPLUS AG Evotec AG
sinAktieAbstand unteres BandAbstand oberes BandProdukte
/product/underlying/index/wkn/510300
4370067
ADVA Optical Networking SE-12,50%-34,90% 178
/product/underlying/index/wkn/511170
5434948
ZOOPLUS AG-4,40%-16,80% 20
/product/underlying/index/wkn/566480
4368902
Evotec AG-1,90%-21,10% 354
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Lange Aufwärtstrends

Lange Aufwärtstrends

Anzahl Tage im Königsmodus (Ein Trendmodus, bei dem die Aktie zuletzt ein Jahreshoch erreicht und der GD 50 über dem GD 200 notiert)

Ein stabiles Trendverhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Investment. Hier werden Aktien aufgelistet, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

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WASHTEC AG O.N. Facebook Inc. S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.
sinAktie% Tage GD50 größer GD200 (3 Jahre)Anzahl Tage im KönigsmodusProdukte
/product/underlying/index/wkn/750750
5435346
WASHTEC AG O.N.100,00%900,00 96
/product/underlying/index/wkn/A1JWVX
1279013
Facebook Inc.98,00%119,00 131
/product/underlying/index/wkn/A0X9EJ
5441661
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.93,00%663,00 179
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Nahe Hochs

Nahe Hochs

Abstand zu Hochs (Werte, die sich in die Richtung ihres 52-Wochen bzw. 3-Jahres-Hoch bewegen, tendieren dazu, auch darüber hinaus zu steigen)

Erfolgt ein nachhaltiger Ausbruch über ein altes Hoch, findet oftmals ein Stimmungsumschwung bei den Investoren statt, der eine Grundlage für weiter steigende Notierungen bildet.

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Hewlett Packard Enterprise Co. VISA Inc. Sixt AG
sinAktieAbstand zum 52-WochenhochAbstand zum 3-JahreshochProdukte
/product/underlying/index/wkn/A140KD
4526665
Hewlett Packard Enterprise Co.2,40%-51,00% 0
/product/underlying/index/wkn/A0NC7B
926771
VISA Inc.0,40%0,40% 7
/product/underlying/index/wkn/723132
2774646
Sixt AG0,20%0,20% 184
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