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A2NB65 DE000A2NB650 // Quelle: Xetra: 15:17:57
mutares Rg
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Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 15.03.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,4

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
36,9%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,80 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist MUTARES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 15.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.03.2024 bei einem Kurs von 33,30 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 2,1% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2,1%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 26.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 33,66.
Wachstum KGV 0,8 12,95% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12,95% Aufschlag.
KGV 7,4 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 0,4% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41,17% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 1,03 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 36,9% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 4,33 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,33 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,33 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 20,9%
Volatilität der über 12 Monate 28,2%

News

28.03.2024 | 15:05:28 (dpa-AFX)
EQS-News: Mutares mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023: Jahresüberschuss der Mutares-Holding steigt auf EUR 102,5 Mio. - Dividende von EUR 2,25 je Aktie geplant (deutsch)

Mutares mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023: Jahresüberschuss der Mutares-Holding steigt auf EUR 102,5 Mio. - Dividende von EUR 2,25 je Aktie geplant

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mutares mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023: Jahresüberschuss der

Mutares-Holding steigt auf EUR 102,5 Mio. - Dividende von EUR 2,25 je Aktie

geplant

28.03.2024 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mutares mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023: Jahresüberschuss der

Mutares-Holding steigt auf EUR 102,5 Mio. - Dividende von EUR 2,25 je Aktie

geplant

* Jahresüberschuss der Mutares-Holding steigt um 41 % auf EUR 102,5 Mio.

(Vorjahr: EUR 72,9 Mio.); Umsatzerlöse der Mutares-Holding wachsen um 46

% auf EUR 103,6 Mio. (Vorjahr: EUR 71,1 Mio.)

* Erhöhung der Dividende für Geschäftsjahr 2023 um 29 % auf EUR 2,25 je

Aktie geplant (Vorjahr: EUR 1,75)

* Konzernumsatz steigt um 25 % auf EUR 4.689,1 Mio. (Vorjahr: EUR 3.751,7

Mio.), Konzern-EBITDA begünstigt von Effekten aus den Transaktionen bei

EUR 756,9 Mio. (Vorjahr: EUR 181,5 Mio.)

* Adjusted EBITDA in Höhe von EUR 3,5 Mio. (Vorjahr: EUR -32,7 Mio.)

spiegelt die Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte im

Portfolio wider

* Vorzeitige Refinanzierung und Platzierung einer neuen vorrangig

besicherten, variabel verzinslichen Anleihe im Gesamtvolumen von aktuell

EUR 250 Mio.

München, 28. März 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat

heute Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der

Gesellschaft ("Mutares-Holding") als auch im Konzern ("Mutares-Konzern")

verzeichnete Mutares ein deutliches Wachstum. Neben einer nach wie vor

vielversprechenden Dynamik auf der Akquisitionsseite mit 16 abgeschlossenen

Übernahmen von Portfoliounternehmen konnte Mutares im Geschäftsjahr 2023

auch 7 Exits abschließen, darunter mit dem Verkauf von Special Melted

Products ("SMP") den bis dato größten Exit der Unternehmensgeschichte.

Jahresüberschuss der Mutares-Holding wächst um 41 % auf neuen Rekordwert

Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding konnte für das Geschäftsjahr 2023

auf EUR 102,5 Mio. gegenüber EUR 72,9 Mio. im Vorjahr gesteigert werden.

Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete insbesondere der erfolgreiche

Verkauf von Special Melted Products ("SMP").

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding resultieren aus Beratungsleistungen an

verbundene Unternehmen und Management Fees und stiegen im Geschäftsjahr 2023

um 46 % auf EUR 103,6 Mio. (Vorjahr: EUR 71,1 Mio.) an. Der Anstieg ist eine

Folge des Aufbaus des operativen Beratungsgeschäftes.

Der Mutares-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse von EUR

4.689,1 Mio. (Vorjahr: EUR 3.751,7 Mio.). Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS belief sich im Geschäftsjahr

2023 auf EUR 756,9 Mio. (Vorjahr: EUR 181,5 Mio.), unter anderem begünstigt

durch Gewinne aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") in Höhe von EUR

727,2 Mio. (Vorjahr: EUR 262,0 Mio.) sowie den positiven Beitrag der Exits

des Geschäftsjahres. Das insbesondere um die Einflüsse aus regelmäßigen

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios bereinigte Adjusted

EBITDA beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023 auf EUR 3,5 Mio. (Vorjahr:

EUR -32,7 Mio.) und verleiht den in Teilen erfreulichen Restrukturierungs-

und Entwicklungsfortschritten im Portfolio Ausdruck.

Die liquiden Mittel im Konzern betrugen zum 31. Dezember 2023 EUR 520,2 Mio.

und konnten damit deutlich zum Vorjahresstichtag gesteigert werden (31.

Dezember 2022: EUR 246,4 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 26 % zum

Abschlussstichtag gegenüber 24 % zum 31. Dezember 2022.

Hohe Transaktionsdynamik mit größtem Exit der Unternehmensgeschichte

Das Geschäftsjahr 2023 war von einer abermals hohen Transaktionsdynamik

geprägt. Auf der Akquisitionsseite hat Mutares in den vier Segmenten

Automotive & Mobility, Engineering & Technology, Goods & Services sowie im

neu geschaffenen Segment Retail & Food insgesamt 16 Übernahmen

abgeschlossen.

Dank des ausgewogenen Reifegrads und Umfangs des Portfolios richtet sich der

Fokus auch zunehmend auf Aktivitäten auf der Exit-Seite. Im Geschäftsjahr

2023 konnte Mutares insgesamt 7 Verkäufe von Portfoliounternehmen zum

Abschluss bringen. Unter diesen war der Verkauf von SMP der bisher

erfolgreichste Exit der Unternehmensgeschichte mit einem Liquiditätszufluss

für die Mutares-Holding in Höhe von ca. EUR 150 Mio.

Dividendenvorschlag von EUR 2,25 je Aktie

Mutares verfolgt eine Dividendenpolitik, mit der die Anteilseigner

unmittelbar und fortwährend am Unternehmenserfolg beteiligt werden sollen

und gleichzeitig die kurz- und mittelfristige Entwicklung der Mutares

vorangetrieben werden kann. Im Geschäftsjahr 2023 hat Mutares im Zuge einer

Aktualisierung der Dividendenpolitik eine jährliche Mindestdividende von EUR

2,00 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. In außergewöhnlich

erfolgreichen Geschäftsjahren wird die Gesellschaft zudem bei ihrem

Gewinnverwendungsvorschlag auch zukünftig abwägen, in welchem Umfang der

verbleibende Bilanzgewinn zusätzlich in Form einer etwaigen Bonusdividende

ausgeschüttet wird. Für das Geschäftsjahr 2023 schlagen Vorstand und

Aufsichtsrat der am 4. Juni 2024 stattfindenden Hauptversammlung die

Ausschüttung einer Dividende von insgesamt EUR 2,25 je Aktie vor. Dieser

Dividendenbetrag setzt sich aus einer Mindestdividende von EUR 2,00 je Aktie

entsprechend der kommunizierten, langfristigen Dividendenpolitik und einer

zusätzlich vorgeschlagenen Bonusdividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe

von EUR 0,25 je Aktie zusammen.

Ausblick

Vor dem Hintergrund der abgeschlossenen und unterzeichneten Transaktionen

des Geschäftsjahres 2023, der Annahmen zu weiteren beabsichtigten

Transaktionen im Jahresverlauf sowie der Planungen für die einzelnen

Portfoliounternehmen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 für

den Mutares-Konzern einen Anstieg der Umsatzerlöse auf EUR 5,7 Mrd. bis EUR

6,3 Mrd.

Der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA soll regelmäßig in einer

Spanne von 1,8 % bis 2,2 % der konsolidierten Umsatzerlöse des

Mutares-Konzerns liegen. Ausgehend von erwarteten Umsatzerlösen für den

Mutares-Konzern von im Mittel EUR 6,0 Mrd. erwartet der Vorstand daher einen

Jahresüberschuss von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio. im Geschäftsjahr 2024.

Dazu sollen alle Quellen, aus denen sich der Jahresüberschuss der Mutares SE

& Co. KGaA grundsätzlich speist, nämlich einerseits die Umsatzerlöse aus dem

Beratungsgeschäft und andererseits die Dividenden von Portfoliounternehmen

sowie insbesondere auch Exit-Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen,

beitragen.

Am 11. April 2024 veröffentlicht Mutares den Geschäftsbericht 2023 und lädt

an diesem Tag um 14:00 Uhr MESZ zur Telefonkonferenz für Analysten,

Investoren und Pressevertreter ein, um einen tieferen Einblick in die

Entwicklungen des Geschäftsjahres 2023 und den Ausblick für das

Geschäftsjahr 2024 zu geben.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,

Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm,

Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen, die

ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer

Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das

Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd.

erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd.

und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum

steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees,

die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der

Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein

Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für

das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat

halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten

Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten

Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:

DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX

an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de

Kontakt Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

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28.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA

Arnulfstr.19

80335 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89-9292 776-0

Fax: +49 (0)89-9292 776-22

E-Mail: ir@mutares.de

Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1869969

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1869969 28.03.2024 CET/CEST

°

28.03.2024 | 14:59:15 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA plant Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,25 je Aktie (deutsch)
13.03.2024 | 20:00:26 (dpa-AFX)
EQS-News: Zweite Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übertragung von Magirus von der Iveco Group unterzeichnet (deutsch)
04.03.2024 | 16:00:28 (dpa-AFX)
EQS-News: Mutares hat ihr Portfoliounternehmen Frigoscandia erfolgreich an Dachser verkauft (deutsch)
01.03.2024 | 15:00:25 (dpa-AFX)
EQS-News: Mutares hat die Übernahme von Temakinho von Cigierre S.p.A., kontrolliert von BC Partners, erfolgreich abgeschlossen (deutsch)
16.02.2024 | 07:30:26 (dpa-AFX)
EQS-News: Erste Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Temakinho von Cigierre S.p.A., kontrolliert von BC Partners, unterzeichnet (deutsch)
25.01.2024 | 15:00:23 (dpa-AFX)
EQS-News: Mutares positioniert die neu gegründete HILO Group als Systemlieferant für hochwertige Automobiltechnik (deutsch)

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