JPMorgan Chase & Co.

850628 / US46625H1005 //
Quelle: NYSE: 15.01.2021, 22:15:00
850628 US46625H1005 // Quelle: NYSE: 15.01.2021, 22:15:00
JPMorgan Chase & Co.
138,64 USD
Kurs
-1,79%
Diff. Vortag in %
76,95 USD
52 Wochen Tief
142,73 USD
52 Wochen Hoch
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JPMorgan Chase & Co.

  • Sektor Finanzsektor
  • Industrie Banken
  • Gattung Auslandsaktie
  • Marktkapitalisierung 422.602,86 Mio. USD
  • Anzahl Aktien 2020 3.048,20 Mio.
  • Dividende je Aktie 2020 3,60 USD
JP Morgan Chase & Co. ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. Das institutionelle Geschäft des Konzerns operiert unter der Marke JPMorgan. Die Marke Chase wird regional in den USA verwendet und umfasst das Retail-Geschäft.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 85,44
The Vanguard Group 7,86
BlackRock, Inc. 6,7

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 06.11.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,9

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
68,6%

Starke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 422,60 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 06.11.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.11.2020 bei einem Kurs von 102,96 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 13,2% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 09.10.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 120,89.
Wachstum KGV 1,5 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 11,9 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 15,5% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,8% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33,74% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,4%.
Beta 1,17 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 68,6% Starke Korrelation mit dem SP500 68,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 26,31 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 26,31 USD oder 0,19% Das geschätzte Value at Risk beträgt 26,31 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 29,5%
Volatilität der über 12 Monate 43,8%

News

15.01.2021 | 16:01:43 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: JPMorgan überrascht mit Gewinnsprung im Schlussquartal

(neu: Citigroup <US1729674242>, Wells Fargo und Aktienreaktionen nach Handelsbeginn)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der boomende Wertpapierhandel an den Finanzmärkten und gesunkene Kreditrisiken in der Corona-Krise haben der größten US-Bank JPMorgan <US46625H1005> zum Jahresende einen überraschenden Gewinnsprung beschert. Unter dem Strich gab es im vierten Quartal einen Rekordgewinn von 12,1 Milliarden Dollar (10,0 Mrd Euro) und damit 42 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Finanzkonzern am Freitag mitteilte. Die gesamten Erträge wuchsen um drei Prozent auf 30,2 Milliarden Dollar.

Statt wie von Analysten erwartet weiteres Geld für gefährdete Kredite zurückzulegen, löste die Bank im Schlussquartal sogar Rückstellungen in Milliardenhöhe auf. Doch auch ohne diesen Schritt hätte JPMorgan den Gewinn stärker gesteigert als von Experten erwartet.

Für die JPMorgan-Aktie ging es an der Börse dennoch abwärts. Kurz nach Handelsstart in New York verlor das Papier im Einklang mit dem Gesamtmarkt rund ein halbes Prozent.

Während die Zinseinnahmen sanken, florierte wie schon im Vorquartal erneut das Handelsgeschäft mit Aktien und Anleihen. Besonders gut lief diesmal zudem das klassische Investmentbanking.

JPMorgan-Chef Jamie Dimon sprach von "starken Ergebnissen" zum Abschluss eines herausfordernden Jahres. Insgesamt strich JPMorgan 2020 einen Nettogewinn in Höhe von 29,1 Milliarden Dollar ein, 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Das lag vor allem an der hohen Risikovorsorge für befürchtete Kreditausfälle. Mit 17,5 Milliarden Dollar fiel sie mehr als dreimal so hoch aus wie im Vorjahr. Die gesamten Erlöse des Geldhauses legten im vergangenen Jahr allerdings um vier Prozent auf knapp 120 Milliarden Dollar zu.

JPMorgans US-Rivale Citigroup <US1729674242> musste im vierten Quartal hingegen erhebliche Abstriche machen. Der Nettogewinn sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar (3,8 Mrd Euro), wie das Geldhaus in New York mitteilte. Die gesamten Erträge gingen um zehn Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar zurück.

Bankchef Michael Corbat verwies auf "massive wirtschaftliche Folgen durch Covid-19". Die schwächeren Zahlen seien zudem höheren Kosten und Steuern geschuldet. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr brach der Gewinn um 41 Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar ein. Für die Citigroup-Aktie ging es um rund 3,5 Prozent abwärts.

Auch für die US-Großbank Wells Fargo <US9497461015> lief es nicht gut. Zwar verdiente das Institut im vierten Quartal 3,0 Milliarden Dollar (2,5 Mrd Euro) und damit vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es in San Francisco mitteilte. Allerdings hatten Rechtskosten das Ergebnis im Vorjahr verhagelt. Die gesamten Erträge fielen nun um zehn Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar.

Auch wenn sich die Finanzlage verbessert habe, litten die Ergebnisse weiterhin unter den Folgen der Pandemie und juristischen Problemen, erklärte Vorstandschef Charlie Scharf. Wells Fargo leidet schon länger unter hohen Sonderkosten wegen einer früheren Affäre um fingierte Konten und andere dubiose Geschäftspraktiken. Erschwerend kommen geringere Erträge wegen niedrigerer Zinsen hinzu. Der Aktienkurs sackte kurz nach Handelsbeginn um mehr als fünf Prozent ab./stw/hbr/he

15.01.2021 | 14:15:23 (dpa-AFX)
ROUNDUP: JPMorgan überrascht mit Gewinnsprung Ende 2020 - Aktie legt zu
15.01.2021 | 13:47:37 (dpa-AFX)
JPMorgan überrascht mit Gewinnsprung Ende 2020 - Weniger Sorgen um Kredite
09.01.2021 | 08:20:13 (dpa-AFX)
Deutsche Bank stimmt Millionenvergleich in USA zu
08.01.2021 | 20:42:24 (dpa-AFX)
Deutsche Bank zahlt über 125 Millionen Dollar bei Vergleich in USA
05.01.2021 | 05:44:06 (dpa-AFX)
Amazon, Buffett und JPMorgan beenden Gesundheitsvorsorgeprojekt Haven
19.12.2020 | 10:05:15 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Fed erlaubt Banken nach Corona-Stresstest wieder Aktienrückkäufe

Aktuell

Datum Terminart Information Information
14.04.2021 Telefonkonferenz zum 1. Quartal J.P. Morgan Chase & Co.: First-Quarter 2021 Earnings Conference Call J.P. Morgan Chase & Co.: First-Quarter 2021 Earnings Conference Call
13.07.2021 Telefonkonferenz zum 2. Quartal J.P. Morgan Chase & Co.: Second-Quarter 2021 Earnings Conference Call J.P. Morgan Chase & Co.: Second-Quarter 2021 Earnings Conference Call

DZ BANK Produktauswahl

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo long DV0DLP

8,25x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo long DV0BA3

8,25x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo long DFZ786

5,96x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo long DFZ784

3,57x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo long DFZ783

2,70x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo long DFZ782

2,17x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures short DV0A69

1,66x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures short DFZ72T

1,92x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures short DFZ72S

2,64x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures short DV0DH8

4,17x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures short DFZ72R

7,04x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures short DFZ72Q

10,62x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo short DFZ8FM

8,18x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo short DFZ8FN

8,19x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo short DV0DQM

5,51x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo short DFZ8FP

3,18x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo short DFZ8FQ

2,22x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Endlos Turbo short DV0BGX

1,90x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures long DFZ7XN

2,05x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures long DFZ7XP

2,49x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures long DFZ7XQ

3,17x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures long DFZ7XR

4,34x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures long DV0A30

8,25x Hebel

JPMorgan Chase & Co.
Mini-Futures long DV0FJR

12,28x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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