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Caterpillar Inc.

850598 / US1491231015 //
Quelle: NYSE: 02.12.2021, 22:15:00
850598 US1491231015 // Quelle: NYSE: 02.12.2021, 22:15:00
Caterpillar Inc.
196,79 USD
Kurs
2,78%
Diff. Vortag in %
173,41 USD
52 Wochen Tief
246,58 USD
52 Wochen Hoch
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Caterpillar Inc.

  • Sektor Industrie
  • Industrie Spezialmaschinenbau
  • Gattung Auslandsaktie
  • Marktkapitalisierung 107.794,39 Mio. USD
  • Anzahl Aktien 2021 547,76 Mio.
  • Dividende je Aktie 2020 4,12 USD
Caterpillar Inc. ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau sowie die Straßenbau- und Forstindustrie. Des Weiteren verkauft Caterpillar Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 77,27
The Vanguard Group, Inc. 8,5
State Street Corporation 7,63
BlackRock, Inc. 6,6

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 19.10.2021)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
13,5

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
50,6%

Mittelstarke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 104,59 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 19.10.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 201,14 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -4,4% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4,4%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 26.11.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 206,55.
Wachstum KGV 1,4 36,85% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36,85%.
KGV 13,5 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 16,8% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31,91% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%.
Beta 1,10 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,10% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 50,6% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 50,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 24,94 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 24,94 USD oder 0,13% Das geschätzte Value at Risk beträgt 24,94 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 21,7%
Volatilität der über 12 Monate 24,7%

News

28.10.2021 | 13:21:39 (dpa-AFX)
Rege Bautätigkeit und Rohstoffboom: Caterpillar verdoppelt Gewinn

DEERFIELD (dpa-AFX) - Der Bau- und Rohstoffboom in vielen Regionen der Welt sowie höhere Verkaufspreise haben den US-Baumaschinenhersteller Caterpillar <US1491231015> im vergangene Jahresviertel angetrieben. Der Umsatz des dritten Quartals stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf knapp 12,4 Milliarden US-Dollar (10,7 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte. Caterpillar habe in allen Segmenten und Regionen mehr erlöst, sagte Chef Jim Umpleby laut Mitteilung.

Die günstige Geschäftsentwicklung wirkte sich auch auf den operativen Gewinn aus, der um mehr als zwei Drittel auf 1,7 Milliarden Dollar stieg. Allerdings hätten unter anderem Kosten für Verwaltung und Forschung sowie höhere Herstellungsausgaben das Ergebnis geschmälert. Neben gestiegenen Material- und Produktionskosten müsse Caterpillar auch mehr Geld für Fracht ausgeben, hieß es zur Begründung. Unterm Strich blieb mit 1,4 Milliarden Dollar mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes beim Konzern hängen.

Mit dem Ergebnis übertraf Caterpillar die Erwartungen der Experten. Das im Dow Jones notierte Papier legte vorbörslich zu./ngu/zb/mis

29.09.2021 | 12:26:19 (dpa-AFX)
Caterpillar bleibt bei Abbauplänen für Kiel und Rostock
30.07.2021 | 13:53:43 (dpa-AFX)
Caterpillar macht weiter gute Geschäfte mit der Bauwirtschaft - Gewinnsprung
08.07.2021 | 16:39:57 (dpa-AFX)
Caterpillar will Verkauf bestimmter Motoren einstellen

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DV7FH2

193,43x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DV61V5

12,01x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DV61V4

9,16x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Optionsschein short DV65NG

30,02x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein short DV61XF

9,36x Hebel

Caterpillar Inc.
Optionsschein short DV61XG

7,28x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DV6XVV

26,44x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DV47YV

13,52x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DV49L8

5,87x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DV49L7

3,73x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DFZ76R

-- Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DV47YT

1,99x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV7STW

18,85x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV7GA3

10,33x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV3A37

6,24x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV09W4

3,63x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV1K00

2,71x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV1BXF

1,78x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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