Caterpillar Inc.

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Quelle: NYSE: 22.01.2021, 22:15:00
850598 US1491231015 // Quelle: NYSE: 22.01.2021, 22:15:00
Caterpillar Inc.
191,94 USD
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87,50 USD
52 Wochen Tief
200,12 USD
52 Wochen Hoch
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Caterpillar Inc.

  • Sektor Industrie
  • Industrie Spezialmaschinenbau
  • Gattung Auslandsaktie
  • Marktkapitalisierung 104.272,99 Mio. USD
  • Anzahl Aktien 2020 543,26 Mio.
  • Dividende je Aktie 2020 4,12 USD
Caterpillar Inc. ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau sowie die Straßenbau- und Forstindustrie. Des Weiteren verkauft Caterpillar Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial.

Aktionärsverteilung

Name Anteil in %
Freefloat 76,71
The Vanguard Group, Inc. 8,89
State Street Corporation 8,1
BlackRock, Inc. 6,3

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 20.10.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
19,4

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
57,9%

Mittelstarke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 105,42 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 20.10.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.10.2020 bei einem Kurs von 168,99 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 4,8% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4,8%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 26.05.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 178,24.
Wachstum KGV 1,5 39,85% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39,85%.
KGV 19,4 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 26,7% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,4% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46,41% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 20.03.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 0,85 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 57,9% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 57,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 28,99 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 28,99 USD oder 0,15% Das geschätzte Value at Risk beträgt 28,99 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,15%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 24,6%
Volatilität der über 12 Monate 37,8%

News

27.10.2020 | 12:48:22 (dpa-AFX)
Caterpillar leidet weiter unter Corona - Erneuter Gewinneinbruch

DEERFIELD (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat dem US-Baumaschinenhersteller Caterpillar <US1491231015> auch im dritten Quartal herbe Geschäftseinbußen eingebrockt. Der Umsatz sackte um fast ein Viertel auf 9,9 Milliarden Dollar (rund 8,4 Milliarden Euro) ab, da die Nachfrage in Anbetracht der Pandemie deutlich sank und Händler ihre Lagerbestände reduzierten, wie das Unternehmen am Dienstag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte. Die Erlöse seien in allen Regionen rückläufig gewesen.

Unter dem Strich verdiente Caterpillar mit 668 Millionen Dollar weniger als halb so viel wie vor einem Jahr. Hier belasteten auch Pensionsverpflichtungen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie stand ein Wert von 1,34 US-Dollar zu Buche (VJ 2,66).

Konzernchef Jim Umpleby sprach von Ergebnissen, die im Rahmen der Erwartungen des Unternehmens gelegen hätten. Caterpillar sehe sich zudem durch einige positive Signale aus bestimmten Industrien und Regionen der Welt ermutigt und sei bereit, schnell zu reagieren, sobald die Marktbedingungen sich wieder änderten, verdeutlichte Umpleby.

Bei Anlegern kamen die Resultate zunächst dennoch nicht gut an, die Caterpillar-Aktie lag im vorbörslichen New Yorker Handel knapp 1 Prozent im Minus. Allerdings übertraf der Konzern beim Umsatz die Erwartungen der Analysten und auch der Gewinneinbruch fiel geringer aus als befürchtet.

Nichts Neues gab es derweil zum Ausblick. Im Frühjahr hatte Caterpillar seine ursprüngliche Prognose für 2020 wegen der hohen Unsicherheiten durch die Virus-Krise zurückgezogen und seitdem auch keine neue gewagt./eas/mis/stk

05.10.2020 | 17:29:02 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Übernahme von Weir-Group-Sparte treibt Caterpillar an
31.07.2020 | 13:15:43 (dpa-AFX)
Caterpillar übertrifft trotz Gewinneinbruch Erwartungen

Aktuell

Datum Terminart Information Information
29.01.2021 Bericht zum 4. Quartal Caterpillar Inc.: Fourth Quarter 2020 Results Release Caterpillar Inc.: Fourth Quarter 2020 Results Release

DZ BANK Produktauswahl

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

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Endlos Turbo long DV0GXV

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Endlos Turbo long DFZ76X

8,32x Hebel

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Endlos Turbo long DFZ76V

5,73x Hebel

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Endlos Turbo long DFZ76T

3,41x Hebel

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Endlos Turbo long DFZ76R

2,30x Hebel

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Endlos Turbo long DFZ76Q

1,89x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

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Mini-Futures long DFZ7V6

1,81x Hebel

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Mini-Futures long DFZ7V7

2,16x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures long DFZ7V8

2,68x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures long DFZ7WA

4,19x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures long DFZ7WC

7,95x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures long DFZ7WB

5,84x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV0BDF

8,28x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DFZ8B4

8,28x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV0GY2

5,37x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DFZ8B7

3,07x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DFZ8B8

2,37x Hebel

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DV0BDG

1,90x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

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Mini-Futures short DFZ70A

1,69x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures short DFZ7Z9

2,26x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures short DV0A5D

3,55x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures short DFZ7Z7

6,99x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures short DFZ7Z8

5,17x Hebel

Caterpillar Inc.
Mini-Futures short DV0A5E

1,41x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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