Grenke AG

GRENKE: Erfolgreiche Debütemission des ersten Green Bonds

^

EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

GRENKE: Erfolgreiche Debütemission des ersten Green Bonds

22.09.2023 / 13:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

GRENKE: Erfolgreiche Debütemission des ersten Green Bonds

Mit Rekord-Volumen von 500 Millionen Euro erstmals Benchmark-Niveau erreicht

CEO Dr. Hirsch: "Sind auf dem nächsten Level angekommen"

Baden-Baden, den 22. September 2023: Der GRENKE-Konzern, globaler

Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat erstmals eine

Anleihe platziert, die ausschließlich der Refinanzierung nachhaltiger

Leasinggüter dient. Das Emissionsvolumen dieses ersten Green Bonds von

GRENKE (ISIN XS2695009998) lag bei 500 Millionen Euro und erreichte damit

den höchsten Wert einer Anleihe in der mehr als vierzigjährigen Geschichte

des Leasingspezialisten. Die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich. Der

Zinssatz beträgt 7,875 Prozent p.a. und die Laufzeit 3,5 Jahre bis 06. April

2027.

"Damit haben wir gleich zwei Meilensteine erreicht", betont CEO Dr.

Sebastian Hirsch. "Mit unserem ersten Green Bond unterstützen wir den

Mittelstand gezielt bei seiner grünen Transformation in den mehr als 30

Ländern, in denen wir aktiv sind. Gleichzeitig haben wir zum ersten Mal den

Aufstieg in die Benchmark-Klasse geschafft. Das ist wichtig für unser

geplantes Wachstum und bedeutet auch, dass wir auf dem nächsten Level

angekommen sind." Ab einem Volumen von 500 Millionen Euro gilt eine Emission

als Benchmarkanleihe und kann in einen Kapitalmarktindex aufgenommen werden.

Beim GRENKE Green Bond handelt es sich um einen Use of Proceeds Bond, dessen

Erlöse zweckgebunden sind für die Refinanzierung von als nachhaltig

geltenden Objekten beispielsweise aus den Bereichen erneuerbare Energien und

Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität sowie Ressourcen- und

Abfallmanagement. Aktuell macht das E-Bike-Geschäft rund 80 Prozent des

Green-Bond-Portfolios von GRENKE aus. Das Restvolumen verteilt sich auf

Photovoltaik- und Solaranlagen, Ladeinfrastruktur, LED-Beleuchtung und

Trinkwasseranlagen. Die Mittel werden sowohl für das bestehende

Green-Economy-Geschäft als auch für dessen weiteren Ausbau eingesetzt.

Die erste grüne Anleihe von GRENKE ging vor allem an institutionelle

Anleger, also Vermögensverwalter, Fonds, Banken, Versicherer und

Pensionsfonds. Den regionalen Schwerpunkt bildete Europa, insbesondere

Anleger aus Deutschland, Großbritannien, Österreich und der Schweiz kauften

den Titel. Bei einem Mindestanlagevolumen von nur 1.000 Euro spricht GRENKE

mit seiner Debütemission auch Privatanleger an.

Weitere Details zur neuen Anleihe unter:

https://www.luxse.com/issuer/GrenkeFinance/54343

Übersicht über die aktuellen GRENKE Anleihen:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/fremdkapital/emittierte-anleihen/

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Investorenkontakt Pressekontakt

Team Investor Relations Stefan Wichmann

Neuer Markt 2 Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden 76532 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 5007-204 Tel: +49 (0) 171 20 20 300

E-Mail: investor@grenke.de E-Mail: presse@grenke.de

Internet: www.grenke.de

Über GRENKE

Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist globaler Finanzierungspartner für kleine und

mittlere Unternehmen. Kund:innen erhalten alles aus einer Hand: vom

flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum

praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der

persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.000

Mitarbeiter:innen (gemessen Vollzeitäquivalenten) in mehr als 30 Ländern

weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet

(ISIN: DE000A161N30).

---------------------------------------------------------------------------

22.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GRENKE AG

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Deutschland

Telefon: +49 (0)7221 50 07-204

Fax: +49 (0)7221 50 07-4218

E-Mail: investor@grenke.de

Internet: www.grenke.de

ISIN: DE000A161N30

WKN: A161N3

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1732707

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1732707 22.09.2023 CET/CEST

°