QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionsscheinen außerhalb der Vereinigten Staaten an
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DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission
QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von
Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss
von Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionsscheinen außerhalb
der Vereinigten Staaten an
06.11.2018 / 07:53 CET/CEST
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Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR
QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit
Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften und
der Begebung von Optionsscheinen außerhalb der Vereinigten Staaten an
Venlo, Niederlande, den 6. November 2018 - Der Vorstand der QIAGEN N.V.
("QIAGEN"
oder die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute
beschlossen, nicht-nachrangige, unbesicherte in Aktien der Gesellschaft
wandelbare Schuldverschreibungen mit Barausgleich (die
"Schuldverschreibungen")
zu begeben.
QIAGEN beabsichtigt, Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von 400
Mio. US-Dollar zu platzieren. Den Schuldverschreibungen werden bis zu 8,5
Mio. Aktien der Gesellschaft (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des
Wandlungsverhältnisses entsprechend den Bedingungen der
Schuldverschreibungen) zugrunde liegen. Dies entspricht rund 3,8% der
Gesamtzahl der zurzeit ausgegebenen Aktien der Gesellschaft.
QIAGEN beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Platzierung der
Schuldverschreibungen für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der
Ablösung bestehender Verbindlichkeiten und des Abschlusses von
Absicherungsgeschäften (convertible note hedge transactions) und
Optionsscheingeschäften (warrant transactions), wie nachstehend beschrieben
zu verwenden.
Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 6 Jahren haben und zu
100% ihres Nennbetrages begeben und zurückgezahlt. Die Verzinsung wird
voraussichtlich zwischen 0,75% und 1,25% p.a. liegen und die Zinsen jeweils
halbjährlich nachträglich zahlbar sein.
Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer
Wandlungsprämie zwischen 27,5% und 32,5% des Referenzaktienkurses
festgesetzt, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der
QIAGEN-Aktie zwischen Handelsbeginn und Handelsschluss an der New York Stock
Exchange am 6. November 2018 entspricht. Die Preisfestsetzung der
Schuldverschreibung wird voraussichtlich heute stattfinden. Valutatag wird
voraussichtlich der 13. November 2018 sein.
Die Gesellschaft strebt eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den
Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse an.
Im Hinblick auf die Platzierung der Schuldverschreibungen beabsichtigt
QIAGEN, bestimmte individuell ausgehandelte Absicherungsgeschäfte betreffend
die Schuldverschreibungen (convertible note hedge transactions) mit einer
oder mehreren Gegenparteien (die "Gegenparteien") oder ihren
Tochtergesellschaften abzuschließen. Die Absicherungsgeschäfte beziehen sich
anfänglich auf die gleiche Anzahl von QIAGEN-Aktien, die auch den
Schuldverschreibungen zugrunde liegt. Die Absicherungsgeschäfte sehen einen
Barausgleich vor und sollen jegliche im Falle der Wandlung der
Schuldverschreibungen zu zahlende Beträge abdecken, soweit sie den
Nennbetrag der Schuldverschreibungen übersteigen. QIAGEN beabsichtigt
weiterhin, individuell ausgehandelte Optionsscheingeschäfte (warrant
transactions) mit diesen Gegenparteien oder ihren Tochtergesellschaften
abzuschließen. Den Optionsscheingeschäften liegt anfänglich die gleiche
Anzahl von QIAGEN-Aktien wie den Schuldverschreibungen zugrunde. Der
Ausübungspreis der Optionsscheine wird voraussichtlich 145% des
Referenzaktienkurses entsprechen.
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06.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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