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Discount 28 2022/12: Basiswert Koninklijke Philips

DV31JY / DE000DV31JY1 //
Quelle: DZ BANK: Geld 30.07. 09:23:55, Brief 30.07. 09:23:55
DV31JY DE000DV31JY1 // Quelle: DZ BANK: Geld 30.07. 09:23:55, Brief 30.07. 09:23:55
27,01 EUR
Geld in EUR
27,02 EUR
Brief in EUR
-0,11%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 38,38 EUR
Quelle : Euronext Ams , 09:25:24
  • Max Rendite 3,63%
  • Max Rendite in % p.a. 2,58% p.a.
  • Discount in % 29,60%
  • Cap 28,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -27,05%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 28 2022/12: Basiswert Koninklijke Philips

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.07. 09:23:55
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV31JY / DE000DV31JY1
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 14.07.2021
Erster Handelstag 14.07.2021
Letzter Handelstag 15.12.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.12.2022
Zahltag 23.12.2022
Fälligkeitsdatum 23.12.2022
Cap 28,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 30.07.2021, 09:23:55 Uhr mit Geld 27,01 EUR / Brief 27,02 EUR
Spread Absolut 0,01 EUR
Spread Homogenisiert 0,01 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,04%
Discount Absolut 11,36 EUR
Discount in % 29,60%
Max Rendite absolut 0,98 EUR
Max Rendite 3,63%
Max Rendite in % p.a. 2,58% p.a.
Seitwärtsrendite in % 3,63%
Seitwärtsrendite p.a. 2,58% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -10,38 EUR
Abstand zum Cap in % -27,05%
Performance seit Auflegung in % 0,75%

Basiswert

Basiswert
Kurs 38,38 EUR
Diff. Vortag in % -0,60%
52 Wochen Tief 37,308417 EUR
52 Wochen Hoch 50,078544 EUR
Quelle Euronext Ams, 09:25:24
Basiswert Koninklijke Philips N.V.
WKN / ISIN 940602 / NL0000009538
KGV 29,08
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 23.12.2022 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Philips NV an der maßgeblichen Börse am 16.12.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 28,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 20.07.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
16,1

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
64,6%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 41,78 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PHILIPS ELTN.KONINKLIJKE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 20.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.07.2021 bei einem Kurs von 39,08 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -9,4% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -9,4%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 27.04.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.04.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 42,66.
Wachstum KGV 1,0 7,87% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7,87%.
KGV 16,1 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 13,4% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38,38% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 1,01 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 64,6% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 64,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,63 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,63 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,63 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 29,9%
Volatilität der über 12 Monate 23,1%

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News

26.07.2021 | 14:34:21 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Philips sendet gemischte Signale zum zweiten Quartal - Aktie fällt

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Ein robustes Diagnostikgeschäft liefert dem Medizintechnikkonzern Philips <NL0000009538> weiter Rückenwind. Umsatz und operatives Ergebnis legten im zweiten Quartal deutlich zu. Allerdings belasten Rückstellungen für einen Produktrückruf. Zudem wurde der Konkurrent von Siemens Healthineers <DE000SHL1006> bei seinen Renditeerwartungen etwas vorsichtiger. So könnten sich nun auch mögliche Lieferengpässe negativ auswirken. Die Aktie gab daher im Verlauf des Tages deutlich nach.

Das Papier verlor bis zum frühen Nachmittag als zweitschwächster Wert im EuroStoxx 50 <EU0009658145> fast 4,8 Prozent auf 38,82 Euro. Seit ihrem im April erreichten Jahreshoch bei fast 51 Euro hat sie inzwischen rund ein Viertel ihrer Marktkapitalisierung eingebüßt. Im Vergleich mit Siemens Healthineers haben die Philips-Anteile klar das Nachsehen. Die Papiere der Siemens-Tochter hatten erst am Freitag ein Rekordhoch erreicht. An diesem Montag notierten sie zuletzt knapp ein Prozent schwächer.

Bei Philips habe das Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Veronika Dubajova von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Jedoch könnten die Kosten im Zusammenhang mit dem Produktrückruf womöglich noch höher ausfallen, als das Unternehmen angekündigt habe. Auch für Berenberg-Analyst Scott Bardo fielen die Zahlen etwas besser aus als gedacht. Die nun etwas vorsichtigeren Jahresziele entsprächen den durchschnittlichen Markterwartungen. Der Grundton sei nach wie vor zuversichtlich.

Die Diagnostik ist derzeit der Wachstumstreiber bei Philips. Dank der guten Geschäfte stieg der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Auf vergleichbarer Basis betrug das Umsatzplus 9 Prozent. Das Diagnostikgeschäft, das den Löwenteil der Konzernerlöse ausmacht, legte vergleichbar um 16 Prozent zu. Der Auftragseingang wuchs hier sogar um knapp 30 Prozent. Konzernweit kamen jedoch weniger Aufträge herein als ein Jahr zuvor.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) des Konzern erhöhte sich um mehr als ein Drittel auf 532 Millionen Euro. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet. Hier profitierten die Niederländer auch von Einsparungen. Unter dem Strich verdiente Philips jedoch wegen der weiteren Rückstellungen für einen Produktrückruf weniger. So sank der Nettogewinn um mehr als ein Viertel auf 153 Millionen Euro.

Philips hatte im Juni weitere 250 Millionen Euro im Zusammenhang mit Qualitätsmängeln in einem Produktteil für Beatmungsgeräte für die Schlaf- und Atemtherapie zurückgestellt. Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen nun auf 500 Millionen Euro.

Beim Ausblick zeigte sich der Medizintechnikkonzern etwas vorsichtiger und erwartet eine Verbesserung der bereinigten operativen Gewinnmarge um 0,6 Prozentpunkte, was dem unteren Ende der bisherigen Spanne entspricht. Bislang war Philips von einem Plus von im besten Fall bis zu 0,8 Prozentpunkten ausgegangen.

Beim Umsatz erwartet Philips weiterhin auf vergleichbarer Basis ein Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Philips sieht weiterhin Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie mit Engpässen bei elektronischen Bauteilen. Für die Anteilseigner kündigte Philips ein Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro an./nas/stw/mis

26.07.2021 | 11:32:04 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Philips auf 'Conviction Buy List' - Ziel 52 Euro
26.07.2021 | 07:44:22 (dpa-AFX)
Philips: Diagnostik treibt operatives Geschäft - Rückstellungen belasten
14.06.2021 | 10:45:41 (dpa-AFX)
Philips verdoppelt Rückstellungen für fehlerhafte Beatmungsgeräte
26.04.2021 | 10:45:26 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Philips erhöht Umsatzziel - Rückstellungen belasten
26.04.2021 | 07:55:35 (dpa-AFX)
WDH: Philips hebt nach starkem Quartal Umsatzziel an - Qualitätsproblem belastet
26.04.2021 | 07:41:41 (dpa-AFX)
Philips hebt nach starkem Quartal Umsatzprognose an - Qualitätsproblem belasten