Discount 5 2022/03: Basiswert SGL Carbon

DV1VMU / DE000DV1VMU6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 14.05., Brief 14.05.
DV1VMU DE000DV1VMU6 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.05., Brief 14.05.
4,36 EUR
Geld in EUR
4,44 EUR
Brief in EUR
-0,91%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 6,160 EUR
Quelle : Xetra , 14.05.
  • Max Rendite 12,61%
  • Max Rendite in % p.a. 14,86% p.a.
  • Discount in % 27,92%
  • Cap 5,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -18,83%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
  •  
  •  
  •  
  •  

Chart

Discount 5 2022/03: Basiswert SGL Carbon

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.05. 21:28:02
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV1VMU / DE000DV1VMU6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 25.03.2021
Erster Handelstag 25.03.2021
Letzter Handelstag 17.03.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.03.2022
Zahltag 25.03.2022
Fälligkeitsdatum 25.03.2022
Cap 5,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 14.05.2021, 21:28:02 Uhr mit Geld 4,36 EUR / Brief 4,44 EUR
Spread Absolut 0,08 EUR
Spread Homogenisiert 0,08 EUR
Spread in % des Briefkurses 1,80%
Discount Absolut 1,72 EUR
Discount in % 27,92%
Max Rendite absolut 0,56 EUR
Max Rendite 12,61%
Max Rendite in % p.a. 14,86% p.a.
Seitwärtsrendite in % 12,61%
Seitwärtsrendite p.a. 14,86% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -1,16 EUR
Abstand zum Cap in % -18,83%
Performance seit Auflegung in % 2,35%

Basiswert

Basiswert
Kurs 6,160 EUR
Diff. Vortag in % 1,15%
52 Wochen Tief 2,430 EUR
52 Wochen Hoch 7,520 EUR
Quelle Xetra, 14.05.
Basiswert SGL Carbon SE
WKN / ISIN 723530 / DE0007235301
KGV -5,7
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 25.03.2022 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts SGL Carbon SE an der maßgeblichen Börse am 18.03.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 5,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 23.02.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
17,1

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
49,1%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,91 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 23.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.02.2021 bei einem Kurs von 6,68 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -1,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 14.05.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.05.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 6,42.
Wachstum KGV 5,4 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 17,1 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 92,7% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 75 zu verstärken.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,1%.
Beta 1,71 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 49,1% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 49,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,40 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,40 EUR oder 0,39% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,40 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,39%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 44,8%
Volatilität der über 12 Monate 53,2%

Tools

News

12.05.2021 | 10:17:21 (dpa-AFX)
ROUNDUP: SGL Carbon beginnt neues Jahr mit Gewinn

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon <DE0007235301> ist im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Überschuss betrug 6,1 Millionen Euro, wie das im Nebenwerteindex SDax <DE0009653386> notierte Unternehmen am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte SGL Carbon noch einen Verlust von 4,3 Millionen Euro ausgewiesen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte auch dank des Sparkurses um rund 14 Prozent auf 33 Millionen Euro zu. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen. Die Aktie gab im frühen Handel rund 0,8 Prozent nach und notierte zuletzt auf Vortagesniveau.

"Unser Ergebnis im ersten Quartal zeigt, dass wir - trotz des nach wie vor bestehenden Gegenwinds in einigen unserer Märkte - liefern", sagte der Vorstandsvorsitzende Torsten Derr. Dabei spiele das weltweite Restrukturierungs- und Transformationsprogramm eine wichtige Rolle, bei dem das Unternehmen sehr gut vorankomme. Aber auch operativ gebe es einige Bereiche, die wieder eine zunehmende Nachfrage sähen und nun gestärkt aus der Krise kommen würden.

Um den Kohlefaserspezialisten wieder profitabler zu machen, will das Management unter anderem 500 Stellen abbauen. Ende März beschäftigte SGL Carbon 4746 - rund zwei Prozent weniger als noch Ende 2020. Zudem soll es nach dem im Herbst beschlossenen Plan umfangreiche Einsparungen bei den Sachkosten geben. Insgesamt werden Ergebnisverbesserungen von über 100 Millionen Euro pro Jahr bis 2023 angepeilt.

Im ersten Quartal schrumpften die Erlöse um 2,1 Prozent auf 241,5 Millionen Euro. Während das SGL Carbon im Bereich des automobilen Leichtbaus sowie in der Halbleiterindustrie von einer wieder anziehenden Konjunktur profitiert habe, leide das spätzyklische Graphitgeschäft für industrielle Anwendungen und die Nachfrage nach Lösungen für die Chemiebranche weiter unter einer pandemiebedingten Schwäche. Der Auftragseingang der letzten Monate deute jedoch in der Chemie auf eine spürbare Erholung hin, hieß es weiter.

Im laufenden Jahr sollen die Erlöse weiterhin leicht auf 920 bis 970 Millionen Euro steigen. Das unter anderem um die Restrukturierungskosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) erwartet der Vorstand zwischen 100 und 120 Millionen Euro, nach 92,8 Millionen 2020. Am deutlichsten soll sich jedoch der Konzern-Jahresfehlbetrag verbessern: Von einem dreistelligen Millionenverlust soll es auf eine Spanne von minus 20 Millionen Euro bis zu einem ausgeglichenen Ergebnis nach oben gehen.

An SGL Carbon sind die Autobauer BMW <DE0005190003> und VW <DE0007664039> sowie BMW-Großaktionärin Susanne Klatten über ihre Beteiligungsgesellschaft Skion beteiligt./mne/eas/jha/

12.05.2021 | 08:10:14 (dpa-AFX)
SGL Carbon beginnt neues Jahr mit Gewinn
25.03.2021 | 17:47:20 (dpa-AFX)
WDH/SGL Carbon setzt nach Ergebniseinbruch auf Konzernumbau
25.03.2021 | 14:35:57 (dpa-AFX)
ROUNDUP: SGL Carbon setzt nach Ergebniseinbruch auf Umbau - Anleger enttäuscht
25.03.2021 | 12:24:27 (dpa-AFX)
SGL Carbon setzt nach Ergebniseinbruch auf Konzernumbau
10.03.2021 | 09:25:07 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: SGL Carbon SE: SGL Carbon erhält 42,9 Mio. Euro Fördermittel unter IPCEI für Graphitanodenmaterialien (GAM) in Lithium-Ionen-Batterien (deutsch)
06.03.2021 | 17:39:15 (dpa-AFX)
WDH/INDEX-MONITOR: Noch eine Veränderung im SDax - SGL Carbon rückt auch auf