Mini-Future Short 227,0394 open end: Basiswert Caterpillar

DV0X52 / DE000DV0X524 //
Quelle: DZ BANK: Geld 05.03., Brief 05.03.
DV0X52 DE000DV0X524 // Quelle: DZ BANK: Geld 05.03., Brief 05.03.
1,56 EUR
Geld in EUR
1,57 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 220,16 USD
Quelle : NYSE , 05.03.
  • Basispreis
    (Stand 05.03. 04:12 Uhr)
    238,3147 USD
  • Abstand zum Basispreis in %

    8,25%
  • Knock-Out-Barriere
    (Stand 05.03. 04:12 Uhr)
    227,0394 USD
  • Abstand zum Knock-Out in % 3,12%
  • Hebel 11,75x
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen

Chart

Mini-Future Short 227,0394 open end: Basiswert Caterpillar

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.03. 21:59:40
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DV0X52 / DE000DV0X524
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Mini-Future
Produkttyp short (fallende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Emissionsdatum 10.02.2021
Erster Handelstag 10.02.2021
Handelszeiten Übersicht
Knock-Out-Zeiten Übersicht
Zahltag Endlos
Basispreis
(Stand 05.03. 04:12 Uhr)
238,3147 USD
Knock-Out-Barriere
(Stand 05.03. 04:12 Uhr)
227,0394 USD
Anpassungsprozentsatz p.a. -2,89075% p.a.
enthält: Bereinigungsfaktor 3,00%

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 05.03.2021, 21:59:40 Uhr mit Geld 1,56 EUR / Brief 1,57 EUR
Spread Absolut 0,01 EUR
Spread Homogenisiert 0,10 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,64%
Hebel 11,75x
Abstand zum Knock-Out Absolut 6,8794 USD
Abstand zum Knock-Out in % 3,12%
Performance seit Auflegung in % -55,56%

Basiswert

Basiswert
Kurs 220,16 USD
Diff. Vortag in % 3,47%
52 Wochen Tief 87,50 USD
52 Wochen Hoch 226,67 USD
Quelle NYSE, 05.03.
Basiswert Caterpillar Inc.
WKN / ISIN 850598 / US1491231015
KGV 39,96
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat keine feste Laufzeit. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Entwicklungen des Beobachtungspreises. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Bewegungen des Beobachtungspreises. Das Produkt kann während seiner Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-out-Ereignis eintritt. Das Produkt reagiert grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts. Ein Knock-out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder über der Knock-out-Barriere liegt. In diesem Fall erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der sich wie folgt ermittelt: Zuerst wird der Kurs, den die Emittentin innerhalb der Bewertungsfrist ermittelt, vom Basispreis abgezogen. Anschließend wird dieses Ergebnis mit dem Bezugsverhältnis multipliziert und in EUR umgerechnet. Wird von der DZ BANK jedoch kein positiver Rückzahlungsbetrag berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Optionsschein beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Optionsscheine, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt. Sie sind berechtigt, die Optionsscheine an jedem Einlösungstermin zum Rückzahlungsbetrag einzulösen. Die Einlösung erfolgt, indem Sie mindestens zehn Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Einlösungstermin bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) eine Erklärung in Textform an die DZ BANK schicken. Darüber hinaus haben wir das Recht, die Optionsscheine insgesamt, jedoch nicht teilweise, am ordentlichen Kündigungstermin ordentlich zu kündigen. Die ordentliche Kündigung durch uns ist mindestens 30 Kalendertage vor dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin zu veröffentlichen. Nach Einlösung durch Sie oder Kündigung durch uns und sofern nicht zuvor ein Knock-out-Ereignis eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Der Basispreis und die Knock-out-Barriere werden täglich angepasst, um u.a. eine Finanzierungskomponente zu berücksichtigen, die der DZ BANK aufgrund eines spezifischen Marktzinses zuzüglich einer von der DZ BANK nach ihrem billigem Ermessen festgelegten Marge entsteht. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet. Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 20.10.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
18,0

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
53,8%

Mittelstarke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 120,05 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 20.10.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.10.2020 bei einem Kurs von 168,99 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 15,2% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 26.05.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 197,06.
Wachstum KGV 1,7 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 18,0 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 27,7% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,94% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -111 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 0,83 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 53,8% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 53,8% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 26,42 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 26,42 USD oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 26,42 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 21,8%
Volatilität der über 12 Monate 37,2%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

19.02.2021 | 17:43:20 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Applied Materials und Deere auf Rekordjagd - Produkte gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - Unternehmen wie Applied Materials <US0382221051> oder Deere & Co <US2441991054> werden ihre Produkte derzeit von den Kunden aus den Händen gerissen. Starke Quartalszahlen und Ausblicke der beiden Konzerne hielten deren Aktien am Freitag auf Rekordjagd. Die starke Nachfrage aus der Halbleiterbranche beziehungsweise nach Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen sorgte auch bei Anlegern für Jubelstürme, wie Kurssprünge von 7,8 Prozent bei den Aktien von Applied Materials sowie 10,6 Prozent bei Deere zeigen.

Applied Materials ist der Branche des Anlagenbaus für die Halbleiterindustrie zuzurechnen, genauso wie Konkurrent Lam Research <US5128071082>, dessen Papiere am Freitag um 3,8 Prozent anzogen. Applied Materials erfreute die Anleger mit besser als erwarteten Quartalszahlen und einer starken Prognose. Derzeit füllen sich die Auftragsbücher, weil die Kunden aus der Chipindustrie wegen aktuell knapper Mikrochips ihre Produktion hochfahren. Unter anderem ächzt derzeit die Automobilindustrie darunter, dass zu wenige Halbleiter für die Produktion zur Verfügung stehen.

Laut Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs sorgt die Breite und Tiefe des Portfolios, das Applied Materials für die Halbleiterindustrie zu bieten hat, dass das Unternehmen die Konkurrenz zunehmend in den Schatten stellt. Der Konzern gewinne wohl auch 2021 noch Marktanteile. Der Ausblick sei optimistisch und besser als das, was man bisher von anderen an der Halbleiterproduktion beteiligten Unternehmen gehört habe. Das Kursziel für die weiter mit "Buy" bewerteten Aktien erhöhte er prompt auf 133 US-Dollar.

Auch bei dem für seine Traktoren bekannten Konzern Deere & Co <US2441991054> läuft es derzeit rund: Der Hersteller von Land- und Baumaschinen erhöhte nach einem starken Quartal seine Prognose und reagierte damit auf die besser laufenden Geschäfte der Kunden. Auch hier wurden mit Agco und Caterpillar <US1491231015> die Aktien von Konkurrenten mit beflügelt. Letztere gehörten mit einem Anstieg um 4,5 Prozent zu den Favoriten im Dow.

Die Experten von Credit Suisse hoben hervor, Deere habe ein beeindruckendes erstes Quartal hinter sich und dabei von einer verbesserten Situation in der Agrarwirtschaft profitiert. Deere leiste mit seinen Produkten und Technologien einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel, schrieb Analyst Reto Hess. Das Unternehmen profitiere von Supertrends wie der Dekarbonisierung und Automatisierung in der Landwirtschaft./tih/bek/he

29.01.2021 | 13:28:18 (dpa-AFX)
Caterpillar in Corona-Krise mit Gewinneinbruch - Positive Signale für 1. Quartal
27.10.2020 | 12:48:22 (dpa-AFX)
Caterpillar leidet weiter unter Corona - Erneuter Gewinneinbruch
05.10.2020 | 17:29:02 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Übernahme von Weir-Group-Sparte treibt Caterpillar an