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Mini-Future Long 155,1143 open end: Basiswert Caterpillar

DFZ7WA / DE000DFZ7WA8 //
Quelle: DZ BANK: Geld 28.07. 21:59:52, Brief 28.07. 21:59:52
DFZ7WA DE000DFZ7WA8 // Quelle: DZ BANK: Geld 28.07. 21:59:52, Brief 28.07. 21:59:52
5,44 EUR
Geld in EUR
5,45 EUR
Brief in EUR
2,45%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 211,56 USD
Quelle : NYSE , 21:55:31
  • Basispreis
    147,6669 USD
  • Knock-Out-Barriere
    155,1143 USD
  • Abstand zum Basispreis in % 30,20%
  • Abstand zum Knock-Out in % 26,68%
  • Hebel 3,29x
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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Chart

Mini-Future Long 155,1143 open end: Basiswert Caterpillar

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 28.07. 21:59:52
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFZ7WA / DE000DFZ7WA8
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Mini-Future
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Emissionsdatum 06.01.2021
Erster Handelstag 06.01.2021
Handelszeiten Übersicht
Knock-Out-Zeiten Übersicht
Zahltag Endlos
Basispreis
147,6669 USD
Knock-Out-Barriere
155,1143 USD
Anpassungsprozentsatz p.a. 3,10250% p.a.
enthält: Bereinigungsfaktor 3,00%

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 28.07.2021, 21:59:52 Uhr mit Geld 5,44 EUR / Brief 5,45 EUR
Spread Absolut 0,01 EUR
Spread Homogenisiert 0,10 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,18%
Hebel 3,29x
Abstand zum Knock-Out Absolut 56,4457 USD
Abstand zum Knock-Out in % 26,68%
Performance seit Auflegung in % 83,78%

Basiswert

Basiswert
Kurs 211,56 USD
Diff. Vortag in % 0,79%
52 Wochen Tief 130,21 USD
52 Wochen Hoch 246,58 USD
Quelle NYSE, 21:55:31
Basiswert Caterpillar Inc.
WKN / ISIN 850598 / US1491231015
KGV 38,4
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Art

Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele

Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat keine feste Laufzeit. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Entwicklungen des Beobachtungspreies. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Bewegungen des Beobachtungspreises. Das Produkt kann während seiner Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-out-Ereignis eintritt.
Ein Knock-out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Knock-out-Barriere liegt. In diesem Fall erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der sich wie folgt ermittelt: Zuerst wird der Basispreis vom Kurs, den die Emittentin innerhalb der Bewertungsfrist ermittelt, abgezogen. Anschließend wird dieses Ergebnis mit dem Bezugsverhältnis multipliziert und in EUR umgerechnet.
Wird von der DZ BANK jedoch kein positiver Rückzahlungsbetrag berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Optionsschein beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Optionsscheine, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie sind berechtigt, die Optionsscheine an jedem Einlösungstermin zum Rückzahlungsbetrag einzulösen. Die Einlösung erfolgt, indem Sie mindestens zehn Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Einlösungstermin bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) eine Erklärung in Textform an die DZ BANK schicken. Darüber hinaus haben wir das Recht, die Optionsscheine insgesamt, jedoch nicht teilweise, am ordentlichen Kündigungstermin ordentlich zu kündigen. Die ordentliche Kündigung durch uns ist mindestens 30 Kalendertage vor dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin zu veröffentlichen.
Nach Einlösung durch Sie oder Kündigung durch uns und sofern nicht zuvor ein Knock-out-Ereignis eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.
Der Basispreis und die Knock-out-Barriere werden täglich angepasst, um u.a. eine Finanzierungskomponente zu berücksichtigen, die der DZ BANK aufgrund eines spezifischen Marktzinses zuzüglich einer von der DZ BANK nach ihrem billigem Ermessen festgelegten Marge entsteht.
Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet. Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 02.07.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
15,5

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
29,6%

Schwache Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 114,98 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 02.07.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.07.2021 bei einem Kurs von 217,76 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -5,4% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5,4%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 11.06.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 223,26.
Wachstum KGV 1,5 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 15,5 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 21,7% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34,14% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -84 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,5%.
Beta 0,60 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,60% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 29,6% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 12,61 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 12,61 USD oder 0,06% Das geschätzte Value at Risk beträgt 12,61 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 17,8%
Volatilität der über 12 Monate 26,9%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

08.07.2021 | 16:39:57 (dpa-AFX)
Caterpillar will Verkauf bestimmter Motoren einstellen

KIEL (dpa-AFX) - Der US-Konzern Caterpillar <US1491231015> will den Verkauf von mittelschnell laufenden Motoren einstellen und sich auf den Service für diese Aggregate konzentrieren. Betroffen seien Standorte in Deutschland und China, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Mehrere Medien berichteten darüber. Schriftlich teilte Caterpillar mit, es sei beabsichtigt, die Pläne wesentlich bis Ende 2022 umzusetzen. Weitere Details nannte das Unternehmen nicht.

Die IG Metall Kiel-Neumünster befürchtet einen personellen Kahlschlag bei MAK in Kiel und Rostock, wie die 1. Bevollmächtigte Stephanie Schmoliner am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen hat seine Entscheidung nach Gewerkschaftsangaben in einer kurzen Videokonferenz am Mittwoch verkündet.

Bei MAK in Kiel und Rostock sind nach Angaben der IG Metall rund 800 Mitarbeiter beschäftigt. Bei MAK werden Motoren etwa für Kreuzfahrtschiffe gebaut. "Weder wurden die gesetzlichen Regelungen zur Information der Betriebsräte eingehalten, noch Fragen zur Entscheidung der Konzernführung zugelassen", kritisierte Schmoliner. "Wir fordern eine Perspektive für die Belegschaft." Bereits am Freitag solle es erste Aktionen von Gewerkschaft und Betriebsrat geben.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) nannte die Nachricht einen herben Schlag. Das Aus komme für Kiel nicht überraschend. Die Montage der größten Schiffsdiesel sei bereits im Jahr 2000 nach Rostock verlegt worden. 2014 sei der Zusammenbau mittlerer und kleinerer Aggregate an den Schwesterstandort und nach Asien gegangen./moe/DP/stw

29.04.2021 | 13:28:30 (dpa-AFX)
Caterpillar mit Gewinnsprung dank Nachfrage der chinesischen Bauwirtschaft
09.03.2021 | 05:49:05 (dpa-AFX)
Gewerkschaft geht mit Metallern im Norden in zweite Warnstreikwoche
19.02.2021 | 17:43:20 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Applied Materials und Deere auf Rekordjagd - Produkte gefragt