Aktienanleihe Classic 18,7% 2021/06: Basiswert SGL Carbon

DFU5ZE / DE000DFU5ZE2 //
Quelle: DZ BANK: Geld 16.04. 11:20:32, Brief 16.04. 11:20:32
DFU5ZE DE000DFU5ZE2 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.04. 11:20:32, Brief 16.04. 11:20:32
103,15 %
Geld in %
103,25 %
Brief in %
0,02%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 6,260 EUR
Quelle : Xetra , 12:08:21
  • Basispreis 3,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 52,08%
  • Zinssatz in % p.a. 18,70% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 333,333
  • Max Rendite in % p.a. 1,69% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,30%
  •  
  •  
  •  
  •  

Chart

Aktienanleihe Classic 18,7% 2021/06: Basiswert SGL Carbon

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.04. 11:20:32
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFU5ZE / DE000DFU5ZE2
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 08.10.2020
Erster Handelstag 08.10.2020
Letzter Handelstag 17.06.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.06.2021
Zahltag 25.06.2021
Fälligkeitsdatum 25.06.2021
Bezugsverhältnis 333,333
Basispreis 3,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 95,21077 EUR
Zinssatz in % p.a. 18,70% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 16.04.2021, 11:20:32 Uhr mit Geld 103,15 % / Brief 103,25 %
Spread Absolut 0,10 %
Spread Homogenisiert 0,0003 %
Spread in % des Briefkurses 0,10%
Abstand zum Basispreis in % 52,08%
Max Rendite 0,30%
Max Rendite in % p.a. 1,55% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,30%
Seitwärtsrendite p.a. 1,55% p.a.
Performance seit Auflegung in % 3,15%

Basiswert

Basiswert
Kurs 6,260 EUR
Diff. Vortag in % -0,48%
52 Wochen Tief 2,430 EUR
52 Wochen Hoch 7,520 EUR
Quelle Xetra, 12:08:21
Basiswert SGL Carbon SE
WKN / ISIN 723530 / DE0007235301
KGV -5,8
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 25.06.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 25.06.2021, eine Zinszahlung von 18,70% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts SGL Carbon SE an der maßgeblichen Börse am 18.06.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 23.02.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
29,8

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
47,3%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,89 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 23.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.02.2021 bei einem Kurs von 6,68 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -13,1% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -13,1%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 26.03.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.03.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 6,51.
Wachstum KGV 3,7 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 29,8 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 109,3% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 29.01.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,0%.
Beta 1,57 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 47,3% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 47,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,43 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,43 EUR oder 0,23% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,43 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,23%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 49,5%
Volatilität der über 12 Monate 53,1%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

25.03.2021 | 17:47:20 (dpa-AFX)
WDH/SGL Carbon setzt nach Ergebniseinbruch auf Konzernumbau

(Im vierten Absatz wird präzisiert, dass die jährlich wiederkehrenden Einsparungen bis 2023 erreicht werden sollen.)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon <DE0007235301> rechnet mit ersten Erfolgen des massiven Konzernumbaus im laufenden Jahr. "Wir haben 2020 zum Aufräumen genutzt", sagte Vorstandschef Torsten Derr am Donnerstag in Wiesbaden. Es gebe zwar weiter große Unsicherheiten in den Märkten. Nach dem starken wirtschaftlichen Einbruch im abgelaufenen Geschäftsjahr werde 2021 aber von einem leichten Umsatzplus und einer deutlichen Reduzierung des Fehlbetrags im Konzern ausgegangen.

Die Aktien sind im Laufe des Vormittags stark unter Druck geraten und verloren zuletzt rund 18 Prozent. Damit waren die Titel Schlusslicht im SDax.

Wegen einer deutlich reduzierten Nachfrage in der Corona-Pandemie sanken im Jahr 2020 die Erlöse nach Angaben von Finanzvorstand Thomas Dippold um 15 Prozent auf 919,4 Millionen Euro. Der Verlust beim Ergebnis nach Steuern habe sich im Jahresvergleich von minus 90,0 Millionen auf minus 132,2 Millionen Euro vergrößert. Grund dafür seien auch die Kosten für den Konzernumbau sowie Wertminderungen eines Geschäftsfeldes.

Um die Gewinneinbußen auszugleichen, will das Management unter anderem 500 Stellen abbauen. Zudem soll es nach dem im vergangenen Herbst beschlossenen Plan umfangreiche Einsparungen bei den Sachkosten geben. Mit dem gesamten Sparprogramm werden jährlich wiederkehrende Einsparungen in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro zum Jahr 2023 angepeilt. Im Geschäftsjahr 2020 seien davon bereits 40 Millionen Euro erzielt worden.

Für die Umsetzung der Einsparmaßnahmen werden insgesamt Kosten in Höhe von etwa 40 Millionen Euro erwartet. Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres hatte das Wiesbadener Unternehmen 4837 Mitarbeiter.

Als Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gab das Management einen Umsatz zwischen 920 Millionen und 970 Millionen Euro aus. Der Konzern-Jahresfehlbetrag soll in einer Spanne von minus 20 Millionen Euro und einem ausgeglichenen Ergebnis liegen. An SGL Carbon sind die Autobauer BMW <DE0005190003> und VW <DE0007664039> sowie BMW-Großaktionärin Susanne Klatten über ihre Beteiligungsgesellschaft Skion beteiligt./glb/DP/stk

25.03.2021 | 14:35:57 (dpa-AFX)
ROUNDUP: SGL Carbon setzt nach Ergebniseinbruch auf Umbau - Anleger enttäuscht
25.03.2021 | 12:24:27 (dpa-AFX)
SGL Carbon setzt nach Ergebniseinbruch auf Konzernumbau
10.03.2021 | 09:25:07 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: SGL Carbon SE: SGL Carbon erhält 42,9 Mio. Euro Fördermittel unter IPCEI für Graphitanodenmaterialien (GAM) in Lithium-Ionen-Batterien (deutsch)
06.03.2021 | 17:39:15 (dpa-AFX)
WDH/INDEX-MONITOR: Noch eine Veränderung im SDax - SGL Carbon rückt auch auf
06.03.2021 | 16:08:34 (dpa-AFX)
INDEX-MONITOR: Noch eine Veränderung im SDax - SGL Carbon rückt auch noch auf
26.01.2021 | 16:43:12 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Batterie-Förderung: EU-Kommission genehmigt Milliardenhilfe