Bonus Cap 40 2020/09: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA

DF3XPP / DE000DF3XPP1 //
Quelle: DZ BANK: Geld 14.10. 20:01:51, Brief 14.10. 20:01:51
DF3XPP DE000DF3XPP1 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.10. 20:01:51, Brief 14.10. 20:01:51
42,26 EUR
Geld in EUR
42,36 EUR
Brief in EUR
0,09%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 42,210 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:20
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 56,00 EUR
  • Bonuszahlung 56,00 EUR
  • Barriere 40,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 5,24%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 34,94% p.a.
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 40 2020/09: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.10. 20:01:51
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2019 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF3XPP / DE000DF3XPP1
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 21.06.2019
Erster Handelstag 21.06.2019
Letzter Handelstag 17.09.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.09.2020
Zahltag 25.09.2020
Fälligkeitsdatum 25.09.2020
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 56,00 EUR
Bonuszahlung 56,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 21.06.2019
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 40,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 56,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 14.10.2019, 20:01:51 Uhr mit Geld 42,26 EUR / Brief 42,36 EUR
Spread Absolut 0,10 EUR
Spread Homogenisiert 0,10 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,24%
Bonusbetrag 56,00 EUR
Bonusrenditechance in % 32,20%
Bonusrenditechance in % p.a. 34,94% p.a.
Max Rendite 32,20%
Max Rendite in % p.a. 34,13% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 2,21 EUR
Abstand zur Barriere in % 5,24%
Aufgeld Absolut 0,15 EUR
Aufgeld in % p.a. 0,38% p.a.
Aufgeld in % 0,36%
Performance seit Auflegung in % -10,58%

Basiswert

Basiswert
Kurs 42,210 EUR
Diff. Vortag in % -0,07%
52 Wochen Tief 38,280 EUR
52 Wochen Hoch 69,02 EUR
Quelle Xetra, 17:35:20
Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
WKN / ISIN 578560 / DE0005785604
KGV 11,56
Produkttyp Aktie
Sektor Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Beobachtungspreis immer über der Barriere, erhalten Sie den Bonusbetrag.
  • Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag begrenzt. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 18.06.2019)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,9

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
55,7%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 25,76 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 18.06.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 18.06.2019 bei einem Kurs von 47,97 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -7,6% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7,6%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 27.09.2019 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 44,46.
Wachstum KGV 1,0 9,43% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9,43%.
KGV 10,9 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 8,8% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,63% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 02.08.2019 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 115 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 1,65 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 55,7% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 55,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,63 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 11,63 EUR oder 0,28% Das geschätzte Value at Risk beträgt 11,63 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,28%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 22,8%
Volatilität der über 12 Monate 39,6%

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News

30.09.2019 | 12:27:36 (dpa-AFX)
AKTIE iM FOKUS: Fresenius am Dax-Ende - US-Marktdaten zu Kabi belasten Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius <DE0005785604> sind am Montag im Dax <DE0008469008> als Schlusslicht um 2,6 Prozent gefallen. Die Papiere des Gesundheitskonzerns sanken zwischenzeitlich mit 42,23 Euro auf ein Tief seit sechs Wochen, was ein Händler mit dem negativen Tenor einer Studie von Morgan Stanley begründete. Die Fresenius-Aktien setzten sich damit unter der 50-Tage-Linie fest, unter die sie vor wenigen Tagen abgerutscht waren. Sie gilt bei charttechnisch orientierten Anlegern als Indikator für den mittelfristigen Trend.

Analyst Michael Jüngling von der US-Investmentbank Morgan Stanley verwies in einer Studie auf die vom Marktforscher IMS veröffentlichten Umsatzzahlen zum US-Geschäft der Flüssigmedizin-Sparte Kabi, die leicht negative Folgerungen für den deutschen Gesundheitskonzern mit sich brächten. Ein anhaltender Mengenrückgang in Kombination mit einem schwachen Preiswachstum dürfte seiner Ansicht nach auf die Stimmung drücken. Das weniger schwungvolle Kabi-Geschäft in den USA zählt er zu den Hauptgründen für die von ihm unverändert vorsichtige Einstufung der Fresenius-Aktie mit "Equal-weight"./tih/jha/

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30.09.2019 | 12:20:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH/Morgan Stanley: US-Marktdaten bei Fresenius eine Stimmungsbremse
30.09.2019 | 11:19:54 (dpa-AFX)
DGAP-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA (deutsch)
16.09.2019 | 09:53:09 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Fresenius behält Transfusionsmedizin - kein Verkauf
15.09.2019 | 19:38:57 (dpa-AFX)
WDH/'FAZ': Fresenius stoppt Verkauf von Transfusionssparte
15.09.2019 | 17:16:24 (dpa-AFX)
'FAZ': Fresenius stoppt Verkauf von Transfusionssparte
13.09.2019 | 10:17:09 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Fresenius SE & Co. KGaA (deutsch)